融资与债务重组 - 公司发行总额为人民币3亿元的新证券，其中包括本金额为人民币2.7亿元的新可换股债券和本金额为人民币3000万元的票据 [1] - 此次融资所得款项将专门用于全额清偿将于2026年2月20日到期的2023年可换股债券的本金 [1] - 新发行的可换股债券和票据均将获得由抵押文件构成的担保 [1] 股权稀释与换股条款 - 新可换股债券的初步换股价定为每股2.92港元（约合人民币2.62元） [1] - 若新可换股债券所附的换股权被全部行使，公司将最多配发及发行1.03亿股新股 [1] - 该等换股股份相当于公司现有已发行股份的约16.66%，以及经发行扩大后已发行股份的约14.28% [1] 交易执行条件 - 交易完成需满足多项条件，包括公司收到新可换股债券及票据的款项，并支付2023年可换股债券项下的应计未付利息 [1] - 在上述条件达成后，投资者将签署以公司为受益人的清偿契据，以确认2023年可换股债券获全额及最终清偿 [1]