Wedbush对软件行业及Salesforce、ServiceNow的观点 - Wedbush将Salesforce和ServiceNow加入其AI30名单 认为针对软件股的抛售过度[1][4] - 该机构认为AI革命正处于其预见的10年周期中的第3年 尽管近期科技股波动 但AI领域的赢家仍应在弱势时买入[2] - 其观点基于与全球商业及政治领袖的交流 AI主导了企业战略 且存在巨大的AI支出浪潮[2][3] - 大型科技公司的资本支出预计在2026年达到约6500亿美元 除超大规模云厂商外 预计企业和政府将掀起AI支出海啸[3] - Wedbush认为科技巨头是主要受益者 关于AI代理将颠覆SaaS领域和传统SaaS模式的“软件恐惧论”是过度反应 “SaaS末日”情景不现实[4] - 在调整AI30名单时 该机构剔除了Roblox和BYU[5] DA Davidson对Oracle的评级与观点 - DA Davidson将Oracle评级从中性上调至买入 并给出180美元的目标价[6] - 评级上调源于对OpenAI的重新乐观 Davidson认为OpenAI已纠正一些战略失误 这将对Oracle有利[7] - OpenAI选择与这些公司（如Oracle）合作而非竞争 有助于它们 Davidson认为Oracle是OpenAI生态系统中最大的赢家[7] - OpenAI可能每季度筹集1000亿美元资本 这些资金将用于资助Oracle为OpenAI建设的大规模数据中心[7][8] - 当前市场对Oracle与OpenAI关系的负面估值过多 若资金到位且合作实质化 将带来上行空间[8] - Oracle股价已从去年9月345美元的高位大幅回调[5][8] monday.com的季度业绩与市场反应 - monday.com股价在公布季度业绩后大幅下跌 其一年跌幅已达70% 今日下跌使其年内跌幅翻倍或更多[9][10] - 公司上一季度业绩超预期 调整后每股收益为0.44美元 营收为3.339亿美元[10] - 引发担忧的是业绩指引 公司对2026年运营收入的指引范围为1.65亿至1.75亿美元 低于市场预期的超过2亿美元[11] - 公司对今年营收的指引范围为14.5亿至14.6亿美元 同样低于市场预期的14.8亿美元[11][12] - 盈利增长放缓的预期和营收指引是投资者当前的主要担忧[12]