可转债赎回条款触发情况 - 自2026年1月13日至2026年2月9日的20个交易日中，公司股票已有15个交易日的收盘价不低于当期转股价格6.65元/股的130%（即8.65元/股），触发了有条件赎回条款 [2][7] - 有条件赎回条款规定，在转股期内，若公司股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价高于当期转股价格的130%，公司董事会有权决定赎回全部或部分未转股的可转债 [6] 公司关于提前赎回的决定 - 公司于2026年2月9日召开第十届董事会2026年第一次临时会议，审议通过了提前赎回“众和转债”的议案 [2][7] - 董事会决定行使提前赎回权，将按照债券面值加当期应计利息的价格，对赎回登记日登记在册的“众和转债”全部赎回 [2][7] - 董事会授权公司管理层及相关部门办理本次赎回的全部相关事宜 [7] 可转债发行与转股概况 - 公司于2023年7月18日发行了1,375万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额为137,500.00万元（即13.75亿元） [3] - 债券期限为6年，自2023年7月18日至2029年7月17日，票面利率逐年递增，第一年0.2%，第二年0.4%，第三年0.8%，第四年1.5%，第五年1.8%，第六年2.0% [3] - “众和转债”于2023年8月14日起在上海证券交易所挂牌交易，转股期为2024年1月24日至2029年7月17日 [4] - 可转债的初始转股价格为8.20元/股，最新转股价格经多次调整后为6.65元/股 [5][6] 转股价格调整历史 - 2024年2月2日，公司向下修正转股价格，由8.20元/股调整为7.04元/股 [5] - 2024年实施2023年年度权益分派，每股派发现金红利0.12元（含税），转股价格由7.04元/股调整为6.92元/股 [5] - 2025年实施2024年年度权益分派，每股派发现金红利0.27元（含税），转股价格由6.92元/股调整为6.65元/股 [6] 投资者后续操作选项 - 投资者所持“众和转债”可在规定时限内通过二级市场继续交易，或按6.65元/股的转股价格进行转股 [2][11] - 若未进行交易或转股，投资者仅能选择以100元/张的票面价格加当期应计利息被强制赎回 [2][11] 保荐机构核查意见 - 保荐人国信证券股份有限公司经核查认为，公司本次提前赎回事项已履行必要的决策程序，符合相关法律法规及《募集说明书》的约定 [9] - 保荐机构对该事项无异议 [10]