泰凌医药(01011)拟发行本金总额6500万港元可换股债券
公司融资活动 - 泰凌医药与认购人(杭州经纬生命科技有限公司及黄剑山先生)订立认购协议,发行本金总额为6500万港元的可换股债券 [1] - 该债券为2028年到期、两年期、无抵押、年利率5%的可换股债券 [1] - 发行债券所得款项总额约为6500万港元,所得款项净额约为6400万港元 [1] - 公司计划将所得款项净额用于一般营运资金及偿还贷款 [1] 股权结构与潜在稀释 - 截至公告日期,公司已发行股份总数为6.74亿股 [1] - 假设所有条件达成且债券所附换股权被悉数行使,换股价为每股0.64港元 [1] - 悉数行使换股权将配发及发行约1.016亿股换股股份 [1] - 届时,认购人将拥有相当于公司公告日期已发行股本约15.06%的权益 [1] - 公司经悉数行使换股权扩大后的已发行股本,认购人权益占比约为13.09% [1]