资本市场政策动态 - 沪深北交易所于2月9日推出优化再融资一揽子措施，旨在提高灵活性和便利度，更好服务科技创新和新质生产力发展，措施突出扶优、扶科、限劣导向 [1][9][12] - 优化措施明确对优质上市公司进一步提高再融资效率，并优化未盈利创新企业再融资间隔期要求 [1][9] - 为适应科技创新企业需求，沪深交易所研究推出主板上市公司“轻资产、高研发投入”认定标准 [1] 人工智能与算力产业链 - AI需求激增引发元器件产业链涨价潮，片式多层陶瓷电容器（MLCC）成为继存储芯片后下一个涨价关键元器件，韩国MLCC现货价格已上涨近20% [3][18] - 业内预计2026年MLCC行业将呈现分化格局：高端产品需求受益于AI热潮有望爆发，中低端产品则面临需求疲软和成本上涨压力 [3][18] - 工信部于2月6日发布通知，组织开展国家算力互联互通节点建设，旨在构建节点体系，提高公共算力资源使用效率和服务水平 [13][27] - 深圳锚定“5万亿GDP”目标，并计划抢占人工智能产业科技制高点，其研发投入强度已跃居全国城市第一 [10][24] 新兴技术与产业赛道 - 生物制造作为未来产业，近期在政策、企业和科研端协同发力，上海市将其纳入积极引导的新兴产业领域，多方协同激活万亿产业新潜力 [4][19] - 太空光伏概念受关注，其优势是可24小时不间断发电，产出效率能达到地面光伏的7至10倍，低轨卫星星座和太空数据中心是其主要应用场景 [7][22] - 中信建投证券研报表示，若太空数据中心进入每年100GW部署阶段，全球相关光伏供电市场规模将攀升至5000亿美元以上，相当于2025年的5倍多 [8][22] 金融市场与资金流向 - 步入2026年，A股ETF市场资金格局生变：传统宽基ETF资金持续流出，而化工、通信、有色金属等高景气赛道行业ETF则迎来资金涌入 [5][20] - 当前市场资金重点布局的三大核心主线为AI、涨价链与出海，这与上市公司年报业绩预告形成共振 [5][20] - 外资机构调研A股热情不减，截至2月9日，年内已有224家外资机构合计调研A股上市公司569次，科技赛道成关注重点 [14][28] - 高盛维持中国股票“高配”评级，预测中国指数与沪深300指数将分别上涨20%和12%，瑞银预计今年MSCI中国指数盈利增速将由去年的2.5%反弹至13.6% [14][28] 行业与公司动态 - 影视院线板块在春节前强势上行，2月9日近10只个股涨停，自1月29日以来，万得电影和娱乐指数累计涨幅超过11%，横店影视累计涨幅近75% [11][25] - 杉杉集团重整案取得新进展，控股股东杉杉集团及其全资子公司与重整投资人皖维集团和宁波金资签署了《重整投资协议》 [8][22] - 市场监管总局发布多个制度文件，以补齐液态食品散装运输管理制度短板，提升食品安全全链条监管水平 [2][17] 宏观经济与商品市场 - 业界普遍预计1月份新增人民币贷款、社融环比多增，东方金诚首席宏观分析师王青认为，1月份新增人民币贷款有望达到5万亿元，环比大幅多增约4万亿元 [15][29] - 贵金属价格回升，伦敦现货黄金重新收复5000美元/盎司关键关口，伦敦现货白银盘中一度涨逾5%，并在2月6日反弹近10% [6][21] - 2026年以来，上市银行迎来机构密集调研，截至2月9日，已有13家上市银行累计迎来54次机构调研，参与调研机构数量达386家 [10][24]