市场表现 - 中证人工智能主题指数(930713)上涨0.97%，成分股芯原股份上涨6.78%，光环新网上涨6.07%，寒武纪上涨4.32%，光迅科技上涨4.20%，浪潮信息上涨1.67% [1] - AI人工智能ETF(512930)上涨0.88%，最新价报2.29元 [1] - 早盘CPO概念延续强势 [1] 行业动态与公司公告 - 源杰科技计划投资约12.51亿元建设光电通讯半导体芯片和器件研发生产基地二期项目 [1] - Tower半导体宣布与英伟达合作开发用于AI数据中心的先进硅光子技术 [1] - Lumentum已获得CPO相关的数亿美元订单，预计2026年四季度CPO营收约5000万美元，2027年上半年将迎来爆发 [2] 机构观点与产业链分析 - CPO加速推进，建议重视CPO产业链：光引擎、FAU、激光器ELS、MPO、Shuffle box及保偏光纤等 [2] - 光纤行业转向“供给偏紧、量价齐升”阶段，建议关注拥有光棒产能的公司以及光纤产能较大或特种光纤公司 [2] - 北美四家CSP（云计算服务提供商）厂商2025年第四季度资本开支继续保持强劲增长态势，对未来资本开支指引乐观，继续看好海外AI算力产业链 [2] - 国内AI红包大战正在进行，阿里千问活动期间出现流量拥堵问题，也推荐关注国内算力链 [2] 指数与产品信息 - AI人工智能ETF紧密跟踪中证人工智能主题指数，该指数选取50只业务涉及为人工智能提供基础资源、技术以及应用支持的上市公司证券作为指数样本 [2] - 截至2026年1月30日，中证人工智能主题指数(930713)前十大权重股分别为中际旭创、新易盛、寒武纪、澜起科技、科大讯飞、中科曙光、海康威视、豪威集团、芯原股份、金山办公，前十大权重股合计占比57.27% [3] - AI人工智能ETF(512930)的场外联接基金代码为：平安中证人工智能主题ETF发起式联接A(023384)、C(023385)、E(024610) [3]