行业景气与市场表现 - 台积电2025年1月销售额达4012.6亿元新台币，同比增长36.8% [1] - 台积电强劲的月度销售数据刺激其美股夜盘短线拉升，涨幅超过3% [1] - 受台积电销售数据等消息影响，A股半导体设备股午后震荡回升，华峰测控、微导纳米股价涨幅超过10%，福光股份、永新光学、京仪装备、光力科技等公司股价跟涨 [1] 全球设备需求与厂商业绩 - 全球晶圆厂扩产预期依旧强劲，支撑半导体设备行业需求 [3] - 全球光刻机龙头ASML在2025年第四季度实现净销售额97.2亿欧元，同比增长4.92% [3] - 全球半导体设备供应商泛林集团2025年营收达到206亿美元，同比增长27% [3] - 长期来看，半导体设备行业需求较为确定，增长动力清晰 [3] 产业链相关公司梳理 - 台系半导体产业链相关公司包括圣晖集成、亚翔集成、汉钟精机等 [4] - 国产化潜力大的量检测环节相关公司包括精测电子、中科飞测、赛腾股份、埃科光电等 [4] - 洁净室、介质系统相关公司包括正帆科技、盛剑科技、美埃科技、至纯科技、柏诚股份等 [4] - 测试探针相关公司包括和林微纳、强一股份等 [4] - 核心工艺设备相关公司包括北方华创、中微公司、拓荆科技、微导纳米、迈为股份等 [4] - 先进封装相关公司包括快克智能、芯碁微装等 [4] - 第三方检测相关公司包括苏试试验、胜科纳米等 [4]