交易方案概览 - 公司拟通过发行股份及支付现金方式收购上海盛普流体设备股份有限公司100%股份 [1] - 收购分为两部分：以发行股份及支付现金方式购买盛普股份95.97%股份，以纯现金方式购买剩余4.03%股份 [1] - 本次交易预计构成重大资产重组，但不构成关联交易与重组上市 [3] 交易定价与支付 - 标的公司95.97%股份对应的整体估值初步定为10亿元至12亿元 [2] - 交易对价支付形式：95.97%股份部分，股份支付与现金支付各占交易价格的50% [2] - 股份发行价格为17.96元/股，不低于定价基准日前60个交易日股票交易均价的80% [2] - 剩余4.03%股份的交易对价全部以现金支付，其转让总价款初步按投资款加年化6%单利利息，并减去已分配利润计算 [2] - 最终交易价格将以经备案的资产评估报告为基础协商确定 [1][2] 标的公司财务与业务 - 标的公司盛普股份属于智能制造装备行业，主营精密流体控制设备及核心部件的研发、生产和销售 [3] - 2023年、2024年及2025年前9月，盛普股份营业收入分别为4.18亿元、3.25亿元和2.56亿元 [3] - 同期，盛普股份净利润分别为8458.22万元、6007.72万元和4085.80万元 [3] - 盛普股份曾于2023年1月成功通过创业板IPO过会，但于2024年9月底撤回了上市申请 [4] 收购方财务表现 - 公司2020年至2024年归属于上市公司股东的净利润持续为负，分别为-1.69亿元、-1.93亿元、-1.73亿元、-0.47亿元和-1.57亿元 [4] - 同期，扣除非经常性损益后的净利润亦持续为负，分别为-3.05亿元、-3.23亿元、-2.29亿元、-1.24亿元和-2.36亿元 [4] - 公司预计2025年年度归属于母公司所有者的净亏损为4.5亿元到5.5亿元，亏损同比扩大186.34%至249.97% [5] - 预计2025年扣非后净亏损为5亿元到6亿元，亏损同比扩大112.31%至154.77% [5] 交易影响与股权结构 - 交易前，公司控股股东为芜湖远宏，实际控制人为芜湖市国资委 [3] - 交易后，芜湖远宏及其一致行动人合计持股比例预计不低于30%，实际控制人预计不变，不会导致控制权变更 [3] - 公司股票于2026年1月27日停牌，并于2026年2月10日复牌，复牌当日收盘报23.80元，涨幅5.45% [1]