市场整体表现与增长驱动力 - 2025年第三季度中国大陆云基础设施服务市场规模达到134亿美元，同比增长24%，市场已连续第二个季度实现20%以上的同比增长 [1] - 持续释放的AI需求推动云服务加速落地，并对核心云基础设施形成明显带动效应，加快了云资源消费向生产级工作负载的转移 [1] - AI日益成为核心云基础设施服务新增需求的主要驱动力，带动计算、存储及数据库等资源消耗增长 [1] - 伙伴驱动的云收入在2025年第三季度已占市场的25%，预计合作伙伴的贡献占比将持续提升 [3] 行业演进趋势与厂商战略重点 - 领先云厂商正将AI模型嵌入更完整的平台体系，使其成为平台架构中的功能模块，模型功能定位的清晰划分以及与平台的深度整合成为行业演进重点 [2] - 随着AI部署进入规模化生产阶段，企业关注重点转向平台级的可靠性与运营稳定性，AI项目规模化的核心挑战在于如何在复杂系统中协同编排模型、数据、工具和工作流 [2] - 头部云厂商在AI智能体平台战略上呈现趋同趋势，阿里云、华为云和腾讯云均推动其智能体开发平台迈向以工程化为导向、具备运营级可扩展性的阶段，并在MCP、工作流、知识库及插件框架等方面进行系统性升级 [2] 主要云厂商市场表现与动态 阿里云 - 2025年第三季度市场份额为36%，继续保持市场领先地位 [1][5] - AI相关收入已连续九个季度实现三位数同比增长，增长动能主要来自企业级应用的持续扩展以及与万豪、广汽集团、欧莱雅中国、海尔等达成的战略性AI合作 [5] - 产品层面，10月发布9款Qwen3-VL多模态模型提升视频理解与空间感知能力，随后推出中国首个参考视频生成模型Wan2.6-R2V，12月发布支持AI智能体生产环境部署的AgentRun [5] - 全球基础设施方面，10月启用迪拜第二座数据中心，持续拓展海外节点 [5] 华为云 - 2025年第三季度市场份额为16%，稳居市场第二位，实现14%的同比营收增长 [1][6] - 持续推进AI在行业场景落地，与中国南方航空联合发布“天机预测大模型1.0” [6] - 10月升级AI Agent开发平台，系统强化MCP服务、工作流编排等核心能力，并新增80余款官方预置MCP工具 [6] - 海外布局方面，宣布其爱尔兰区域第三可用区将于2026年初投入运营 [6] 腾讯云 - 2025年第三季度市场份额约为9% [1][7] - 由于先进AI算力资源供给受限，其增长仍受到一定约束，公司围绕存量AI计算资源进行动态平衡配置 [7] - 11月发布HY2.0Think与HY2.0Instruct，强化复杂推理与智能体工作流能力 [7] - 12月升级智能体开发平台(ADP)，并宣布对平台内基于RAG的模型能力启动商业计费，标志着其在可规模化、生产级智能体部署方面迈出关键一步 [7]