债券发行完成 - 华泰证券已完成发行本金总额为100亿港元的债券，发行完成日期为2026年2月10日 [1] - 债券发行的所得款项净额约为99.247亿港元 [1] 债券转换条款 - 债券可在相关情况下转换为公司H股，初始转换价为每股19.70港元 [1] - 假设按初始转换价悉数转换，债券将可转换为约5.08亿股H股 [1] 募集资金用途 - 约90%的债券发行所得款项净额将用于支持公司境外业务发展，重点投向固定收益、外汇及大宗商品销售与交易业务、财富管理业务及资产管理业务 [1] - 约10%的债券发行所得款项净额将用于补充其他运营资金，主要通过配置存款及其他高流动性资产，以保障公司流动性及财务稳定性 [1]