公司上市进程与股权结构 - 中国证监会于2026年1月29日对公司港股IPO及“全流通”事项予以备案确认 [2] - 公司拟发行不超过3833.32万股境外上市普通股 同时29名股东拟将合计3亿股境内未上市股份转为境外上市股份并在港交所流通 [2] - 公司曾于2025年6月23日首次递表 失效后于2025年12月24日二次递表 2026年1月获备案标志上市进入实质性阶段 [2] - 公司实控人陈承文持股15.48% 为前十股东中持股比例最高的自然人 蔡友良与周珂分别持股5.3%和4.98% [3] - 主要机构股东包括毅达资本持股7.95% 松禾资本、国科投资、杉杉创晖等也在前十股东之列 [3] - 公司联合创始人陈承文与周珂均出自华为 于2016年9月共同创立公司 [4] 公司业务与市场地位 - 公司是毫米波雷达领域供应商 核心产品聚焦车载毫米波雷达 涵盖前向毫米波雷达、4D高分辨率雷达等 [2] - 产品广泛应用于乘用车和商用车的ADAS系统 覆盖从L0到L2+的不同智能驾驶等级需求 [2] - 公司是中国车载前向毫米波雷达市场最大国内供应商 市场份额为9.3% [2] - 公司是中国车载毫米波雷达市场第三大供应商 市场份额为4.5% [2] - 按收益计 公司在国内车载前向毫米波雷达供应商中排名第一 市场份额达9.0% [2] - 按收益计 公司在所有国内车载前向毫米波雷达供应商中排名第二 市场份额为4.8% [2] 公司财务与技术状况 - 2022年至2024年公司收益分别为0.57亿元、1.57亿元、3.48亿元 收入增长迅速 [3] - 2022年至2024年公司年内亏损分别为0.79亿元、0.97亿元、0.22亿元 2025年上半年营业收入为5.39亿元 公司至今未盈利 [3] - 公司已全面掌握毫米波雷达材料、工艺、结构、天线、射频、驱动、算法、测试/校准、自动化生产、功能应用等完整技术 [3] - 公司已完成毫米波雷达与视觉、域控制器等1R1V、5R1V系统的对接 [3] 行业前景与公司资金用途 - 车载毫米波雷达市场随智能驾驶普及快速增长 行业呈现多模态感知融合趋势 [4] - 毫米波雷达与摄像头、激光雷达互补 在关键安全功能中仍具不可替代性 [4] - 预计2029年全球毫米波雷达应用市场规模将达到630亿元 [4] - 公司未来有望受益于毫米波雷达技术升级和市场需求增长 [4] - 本次IPO募资主要用于新技术研究和新应用领域产品开发 [4] - 募资还将用于补充测试设备及升级生产线、推进市场营销及销售渠道建设 [4] - 募资也将用于开展战略性并购或战略投资、归还银行贷款以及补充营运资金 [4]