交易核心条款 - 欧洲蜡像中心公司宣布与现有战略股东General Atlantic达成最终协议，将以全现金交易方式私有化，隐含股权价值约为3.3亿美元 [1] - 根据协议，非General Atlantic关联方的A类普通股股东将获得每股5.80美元的现金对价 [3] - 该收购价格较2026年2月9日（公告前最后一个交易日）的收盘价有45%的溢价，较截至2026年2月9日的90天成交量加权平均股价有51%的溢价 [3] - General Atlantic将收购其尚未持有的全部已发行A类普通股，交易完成后公司将从纳斯达克退市，成为私人控股公司 [3][5] 交易相关方与审批 - 该交易已由公司董事会下属完全由独立董事组成的特别委员会一致批准并推荐，董事会据此批准了该交易 [4] - 交易预计将于2026年中完成，前提是满足特定交割条件，包括获得非General Atlantic关联方的多数股东投票批准以及满足监管批准 [5] - General Atlantic自2018年首次投资以来一直是公司的战略合作伙伴，目前是公司约42%已发行普通股的实益拥有人 [2] 公司业务概况 - 欧洲蜡像中心是美国领先的户外脱毛服务特许经营商和运营商，其网络包括覆盖44个州的超过1,000家中心，在2024财年创造了9.51亿美元的销售额 [7] - 公司每年提供超过2,300万次服务，拥有其创新的Comfort Wax®配方和专有产品系列 [7] - 公司成立于2004年，总部位于德克萨斯州普莱诺，并获得Great Place to Work®认证 [7] 收购方概况 - General Atlantic是一家领先的全球投资者，拥有超过45年的经验，历史上为超过830家公司提供过资本和战略支持 [8] - 截至2025年12月31日，General Atlantic管理着约1,220亿美元的资产，在全球20个国家拥有超过900名专业人员 [9] 交易顾问 - Moelis & Company LLC担任欧洲蜡像中心董事会特别委员会的独家财务顾问，Ropes & Gray LLP担任其法律顾问 [6] - Edelman Smithfield担任欧洲蜡像中心的战略传播顾问 [6] - BofA Securities和Guggenheim Securities担任General Atlantic的财务顾问，Paul, Weiss, Rifkind, Wharton & Garrison LLP担任其法律顾问 [6]