作者背景与投资理念 - 作者David B McMillan拥有12年投资经验 投资哲学基于基本面估值 寻找相对于其潜在未来现金流被低估的证券 并采用战术性资产配置 在股价较低时更激进 股价较高时更保守 [1] - 作者拥有加州大学圣塔芭芭拉分校物理学学士和哲学学士学位 目前是CFA二级考生 主要关注航空航天与国防板块 同时也对零售和科技公司感兴趣 [1] - 作者声称在相关主题被广泛理解之前就有过成功的早期投资记录 包括2017年投资英伟达(NVDA)获得8000%收益 首次公开募股时投资Palantir(PLTR)获得1870%收益 2017年投资超微半导体(AMD)获得3700%收益 2016年投资特斯拉(TSLA)获得3400%收益 并在2018年之前已将全部“科技七巨头”股票纳入其投资组合 [1] 当前投资组合表现 - 作者当前的演示投资组合始于2025年4月 使用约8000美元自有资金 迄今为止其夏普比率为3.49 而同期IVV(标普500指数ETF)的夏普比率为2.42 [1] - 该演示投资组合的平均时间加权回报率为每日0.30% 而同期IVV为每日0.14% [1]