融资方案概要 - 公司宣布进行两项非公开发行融资，总募集资金最高可达500万美元 [1][4] - 第一项为上市发行人融资豁免发行，计划发行最多500万个单位，每单位价格0.40美元，募集最多200万美元 [1] - 第二项为流转股发行，计划发行最多600万个流转单位，每单位价格0.50美元，募集最多300万美元 [4] 融资方案具体条款 - 上市发行人融资豁免发行的每个单位包含1股普通股和0.5个认股权证，每个完整权证可在24个月内以0.60美元的价格认购1股普通股 [1] - 流转股发行的每个单位包含1股符合所得税法定义的“流转股”和0.5个认股权证，权证条款与第一项发行相同 [4] - 两项发行的预计截止日期为2026年2月28日左右 [8] - 公司将向合格的中介机构支付相当于融资总额7.0%的现金佣金，并发行相当于所售单位总数7.0%的经纪人认股权证 [7] 募集资金用途 - 上市发行人融资豁免发行的募集资金将用于公司在育空地区近期宣布的Crag和Rod项目（包括Craig银铅锌矿床）的勘探工作，以及新不伦瑞克省的Lake George锑钨金项目，并补充营运资金 [2] - 流转股发行的募集资金将专门用于在上述项目产生符合加拿大所得税法定义的“加拿大勘探支出”，这些支出将在2027年12月31日前发生，并最晚于2026年12月31日放弃给认购者 [5] 核心资产与项目详情 - Crag和Rod项目位于育空地区中东部，地处长约175公里的Rackla矿带内一个前景良好的亚带，该区域以拥有育空地区一些最高品位的银铅锌和金矿化而闻名 [2] - 公司近期签署了收购Crag和Rod项目100%权益的期权协议，这是公司的一个重要发展里程碑，使其处于加拿大白银勘探的前沿 [2] - Craig矿床是一个已通过钻探圈定的银铅锌资产，沿走向和深部保持开放，具有巨大的资源扩展潜力 [2] - Crag-Rod项目将成为公司2026年勘探计划的核心重点，这是一个整合的连续矿区，包含一个14公里长的矿化走廊，拥有多个勘探不足的区域 [2] - 历史钻探已获得众多高品位见矿段，包括银品位超过200克/吨的区间，并伴有可观的铅锌品位 [2] - 公司的项目组合还包括魁北克省James Bay的Agastya锂项目、魁北克省Gaspé地区全资拥有的Harriman锑项目，以及新不伦瑞克省的Lake George锑金钨项目 [12] 发行相关安排与说明 - 上市发行人融资豁免发行附有发行说明书，可在SEDAR+和公司网站获取，根据加拿大证券法，此次发行的证券不受禁售期限制 [3] - 流转股发行所涉及的所有证券将根据加拿大证券法受到自发行之日起四个月零一天的法定禁售期限制 [6] - 本次新闻稿不构成在美国或任何其他司法管辖区的证券出售要约或招揽 [9]