Alexandria Real Estate Equities, Inc. Announces Early Results and Upsizing of Cash Tender Offers

公司行动:现金要约收购 - 公司宣布了针对其部分未偿还高级票据的现金要约收购的初步结果,并提高了总最高收购金额 [1] - 此次收购涉及三批票据:2051年到期的3.000%票据、2052年到期的3.550%票据以及2050年到期的4.000%票据 [1] - 公司决定提高总最高收购金额,以接受所有在提前投标日期或之前有效投标且未有效撤回的票据 [1] 投标结果详情 - 截至2026年2月9日纽约时间下午5:00的提前投标日期,公司收到的有效投标金额如下:2051年票据投标4.976亿美元、2052年票据投标5.24594亿美元、2050年票据投标3.09199亿美元 [1] - 三批票据的未偿还本金总额分别为:2051年票据8.5亿美元、2052年票据10亿美元、2050年票据7亿美元 [1] - 由于在提前投标日期有效投标的票据本金总额已达到总最高收购金额,公司预计将不会接受该日期之后提交的任何票据投标 [1] 交易安排与后续步骤 - 最终总对价的确定时间定于2026年2月10日纽约时间上午10:00 [1] - 本次要约收购的牵头交易经理为花旗集团全球市场公司、巴克莱资本公司和摩根大通证券有限责任公司,另有包括高盛在内的多家公司担任联合交易经理 [1] - 全球债券持有人服务公司被指定为本次要约收购的存托和信息代理 [1] 公司背景 - 公司是一家标准普尔500指数成分股公司,是一家专注于生命科学领域的房地产投资信托基金 [2] - 公司自1994年成立以来,开创了生命科学房地产这一细分领域,是美国主要生命科学创新集群区域卓越的长期所有者、运营商和开发商 [2]