融资完成情况 - Silver North Resources Ltd 成功完成了此前宣布的经纪私募配售 总收益为 11,576,985 加元 其中包含代理期权被全额行使 [1] - 公司以每单位 0.40 加元的价格发行了 4,982,461 个单位 同时以每单位 0.56 加元的价格向慈善买家发行了 17,114,286 个流通单位 [1] - 此次配售的完成仍需获得多伦多证券交易所创业板的最终批准 [8] 发行证券结构 - 每个普通单位由一股普通股和半份认股权证组成 每份完整权证允许持有人在 2026年4月10日至2029年2月10日期间以每股 0.56 加元的价格购买一股普通股 [2] - 每个慈善流通单位由一股根据《所得税法》定义的“流通股”和半份认股权证组成 [2] - 作为服务报酬 独家代理和簿记管理人 Red Cloud Securities Inc 获得了总计 810,388.92 加元的现金费用和 1,546,772 份不可转让的经纪人认股权证 每份经纪人认股权证可在2029年2月10日或之前以单位价格行使购买一股普通股 [3] 募集资金用途 - 公司计划将此次发行的总收益用于其在育空地区 Haldane 和 Veronica 矿权的勘探及相关项目 以及用作营运资金和一般公司用途 [4] - 出售慈善流通单位所得的总收益将用于公司在2027年12月31日之前产生符合资格的“加拿大勘探支出” 该支出与公司的 Haldane 和 GDR 项目相关 所有合格支出将于2026年12月31日生效并放弃给慈善流通单位的认购者 [5] - 如果加拿大税务局减少了合格支出 公司将赔偿每位慈善流通单位认购者因公司未能按约定放弃支出而可能产生的任何额外税款 [5] 证券发行与交易状态 - 根据国家文件45-106 共有 15,696,747 份发行证券通过上市发行人融资豁免发行给加拿大购买者 这些证券可根据适用的加拿大证券法立即自由交易 [6] - 另有 6,400,000 份慈善流通单位根据国家文件45-106下的其他招股说明书豁免要求发行 这些证券在加拿大受到持有期限制 至2026年6月11日结束 [6] - 本文所述证券未也将不会根据美国证券法进行注册 因此不得在美国境内或向美国人士发售或销售 除非符合相关注册要求或获得豁免 [9] 公司业务与资产 - Silver North 的主要资产包括其全资拥有的 Haldane 白银项目 该项目毗邻 Hecla Mining Inc 的 Keno Hill 矿山项目 [10] - 公司资产还包括 Tim 白银项目 该项目已授予 Coeur Mining, Inc 期权 位于BC省和育空地区的 Silvertip/Midway 区域 以及同样位于该区域的 GDR 项目 [10] - 公司计划在有利的司法管辖区收购额外的白银资产 [10] - 公司在多伦多证券交易所创业板上市 代码为“SNAG” 同时也在美国OTCQB市场交易 代码为“TARSF” 并在法兰克福证券交易所上市 代码为“I90” [11]