交易概述 - 贝恩资本和高盛另类投资旗下私人信贷部门作为共同管理代理人和联合牵头安排人，为Truelink Capital收购SouthernCarlson提供了高级担保信贷融资 [1] - 此次融资用于支持Truelink Capital从日本全球综合企业京瓷株式会社手中收购SouthernCarlson [1] - 融资条款未披露 [1] 被收购方：SouthernCarlson - SouthernCarlson成立于1947年，总部位于内布拉斯加州奥马哈，是美国领先的建筑和工业紧固件、工具及消耗品供应商的经销商和服务提供商 [1] - 公司拥有全国性平台，运营着超过100个服务分支机构和配送点 [1] - 公司为美国超过50,000名客户提供快速、高频的交付和服务 [1] - 业务核心是消耗品，包括紧固件、五金、建筑耗材和包装材料，并辅以工地交付、工具维修和供应商管理库存等增值服务 [1] - 被描述为一个根基稳固的分销平台，拥有悠久的运营历史、牢固的客户关系和差异化的服务模式，支持跨多个终端市场的重复性需求 [1] 投资方与财务支持方 - 贝恩资本信贷是全球领先的信贷专业机构，管理资产约610亿美元，拥有超过100名投资专业人士 [1] - 贝恩资本私人信贷集团专注于为北美、欧洲和亚太地区的中端市场公司提供全面的融资解决方案，拥有超过25年的私人信贷经验 [1] - 高盛另类投资是全球领先的另类投资机构，资产超过6000亿美元，拥有超过30年经验 [1] - 高盛另类投资旗下的私人信贷部门是全球最大的私人信贷投资者之一，管理资产超过1400亿美元，策略包括直接贷款、夹层债务、混合资本和资产支持贷款 [1] - 高盛资产管理的资产监督规模截至2025年12月31日超过3.6万亿美元 [1] 交易逻辑与展望 - Truelink Capital认为贝恩资本和高盛在分销、工业和商业服务领域经验深厚，且具备高度协作和以解决方案为导向的方法 [1] - 投资方看重其提供灵活、可靠资本以及与团队紧密合作的能力 [1] - 贝恩资本信贷认为此次合作将支持SouthernCarlson通过有机增长和并购加速发展，同时继续向全国客户提供高质量可靠的产品 [1] - 高盛另类投资对Truelink强大的运营和财务能力与SouthernCarlson这一工业分销领域领先资产的结合感到兴奋，认为其商业模式具有持久性 [1]