Alexandria Real Estate Equities, Inc. Announces Pricing Terms of Cash Tender Offers
公司现金要约收购定价条款 - 公司宣布了其先前公布的现金要约收购的定价条款,旨在回购其发行的三系列高级票据,总收购本金金额上限为9.522027844亿美元 [1] - 此次要约收购涉及的三系列票据分别为:2051年到期的3.000%高级票据、2052年到期的3.550%高级票据以及2050年到期的4.000%高级票据 [1] - 公司预计将于2026年2月12日进行早期结算,支付所有在早期要约日期前接受购买的票据 [1] 要约收购具体条款与接受情况 - 对每1000美元本金有效投标并被接受的票据,总对价参考适用美国国债收益率加上固定利差确定,并包含50美元的早期投标溢价 [1] - 2051年票据的总对价为每1000美元本金656.22美元,2052年票据为726.53美元,2050年票据为790.86美元 [1] - 在早期要约日期前,三系列票据的有效投标本金总额已达到收购上限:2051年票据投标4.97602亿美元,2052年票据投标5.24594亿美元,2050年票据投标3.09199亿美元,均被全额接受 [1] - 由于早期投标金额已达上限,公司预计不会接受在2026年2月25日最终到期日之后提交的任何投标 [1] 交易参与方与公司背景 - 公司聘请花旗、巴克莱和摩根大通作为牵头交易经理,高盛、RBC等多家机构作为联合交易经理,全球债券持有人服务公司作为存托和信息代理 [1][2] - 公司是一家标准普尔500指数成分公司,是领先的使命驱动型生命科学房地产投资信托基金,专注于在顶级生命科学创新集群开发运营协作式巨型园区生态系统 [2]