融资方案核心条款 - 公司宣布进行一项“最大努力”的经纪私募配售，总发行规模为10,002,300加元，发行价格为每股3.30加元，共发行3,031,000个单位 [1] - 每个单位由一股普通股和半份普通股认购权证组成，每份完整权证允许持有人以每股4.29加元的价格认购一股普通股，有效期至配售结束日后的24个月 [2] - 若公司普通股在多伦多证券交易所创业板连续30个交易日的成交量加权平均价达到或超过8.25加元，公司有权加速权证的到期日 [2] - 公司授予承销商一项期权，可在配售结束前48小时内，以相同的发行价格额外购买最多相当于已售出单位数量15%的额外单位 [5] 融资方案执行细节 - 本次发行预计将于2026年2月24日左右或新闻发布之日起45天内的其他日期完成 [7] - 发行将通过加拿大国家文件45-106第5A部分下的上市发行人融资豁免进行，向加拿大居民发行的单位不受转售限制 [3] - 公司计划根据美国证券交易委员会规则506(b)向美国等其他合格司法管辖区的投资者提供单位 [4] - 发行仍需满足某些条件，包括获得所有必要的批准并遵守多伦多证券交易所创业板的政策 [7] 资金用途 - 公司计划将本次发行的净收益用于通过建设新工厂来扩大产能，以及用于一般行政和营运资金目的 [6] 公司业务简介 - ALUULA Composites Inc 是一个超轻、高性能且可回收的复合材料品牌，致力于提升户外装备的性能 [10] - 公司总部位于加拿大西海岸，其材料以独特的结构能力和使产品更轻、更强、更可持续而闻名 [10]