债券基本情况 - 公司于2024年1月向不特定对象发行可转换公司债券5,831,273张，每张面值100元，按面值发行，共募集资金人民币583,127,300元，扣除发行费用后，募集资金净额为574,654,469.81元 [2] - 本次可转债的发行总额为人民币58,312.73万元，发行数量为5,831,273张 [3] - 本次发行的可转换公司债券按面值发行，每张面值为人民币100元 [5] - 债券期限为自发行之日起六年，即2024年1月25日至2030年1月24日 [6] - 债券利率采用累进利率：第一年0.30%、第二年0.50%、第三年1.00%、第四年1.70%、第五年2.50%、第六年3.00% [7] - 本次发行的可转债转股期自2024年7月31日起至2030年1月24日止，初始转股价格为21.53元/股 [12] 债券核心条款 - 付息方式为每年付息一次，到期归还所有未转股的可转债本金和最后一年利息 [8] - 转股价格可根据公司派送红股、转增股本、增发新股、配股及派发现金股利等情况按既定公式进行调整 [14] - 当公司股票在任意三十个连续交易日中至少十五个交易日的收盘价低于当期转股价格85%时，公司董事会有权提出向下修正转股价格的方案 [15] - 到期赎回条款：债券期满后5个交易日内，发行人将按债券面值的115%的价格赎回未转股的可转债 [20] - 有条件赎回条款：在转股期内，若公司股票在任何连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的130%，或当未转股余额不足3,000万元时，公司有权赎回 [21] - 有条件回售条款：在债券最后两个计息年度内，如果公司股票任何连续三十个交易日的收盘价格低于当期转股价格的70%时，持有人有权按面值加当期应计利息回售给公司 [23] - 附加回售条款：若募集资金用途发生重大变化，持有人有权按面值加当期应计利息回售给公司 [25] 本次重大事项：不提前赎回 - 自2025年12月26日至2026年2月9日，公司已有十五个交易日的收盘价不低于当期转股价格（20.06元/股）的130%（即26.08元/股），触发了有条件赎回条款 [27] - 公司于2026年2月9日召开董事会，审议通过不提前赎回“姚记转债”的议案，决定不行使提前赎回权利 [28] - 公司决定在未来三个月内（自2026年2月10日至2026年5月9日），即使“姚记转债”再次触发有条件赎回条款，公司均不行使提前赎回权利 [28]