公司融资活动 - Alexandria Real Estate Equities公司宣布定价公开发行总本金7.5亿美元的2036年到期高级票据[1] - 该票据票面利率为5.25%，发行价格为票面金额的99.679%，到期收益率为5.291%[1] - 票据发行预计于2026年2月25日左右完成，需满足惯常交割条件[1] 融资用途 - 公司计划将票据发行所得净收益用于偿还其商业票据计划下的部分借款[1] - 该等借款与公司先前宣布的现金要约收购相关，旨在回购或赎回总购买价格（不含应计利息）为952,202,784.40美元的特定系列未偿高级无担保票据[1] - 在完成上述用途前，公司可能将净收益投资于高质量短期证券和/或临时用于一般营运资金及其他一般公司用途[1] 票据发行结构 - 本次发行的票据为公司的无担保债务，并由其间接100%控股的子公司Alexandria Real Estate Equities, L.P.提供完全且无条件的担保[1] - 票据发行依据之前向美国证券交易委员会提交的有效S-3表格注册说明书进行[1] - 花旗环球金融、美银证券、摩根大通证券等公司担任本次公开发行的联席账簿管理人，巴克莱资本、第一资本证券等公司担任联席管理人[1] 公司背景 - Alexandria Real Estate Equities是一家标准普尔500指数成分公司，是一家专注于生命科学领域的房地产投资信托基金[1] - 公司自1994年成立以来，开创了生命科学房地产细分市场，是AAA级生命科学创新集群区域协作式巨型园区生态系统的卓越且历史最悠久的拥有者、运营者和开发者[1] - 其业务区域覆盖大波士顿、旧金山湾区、圣地亚哥、西雅图、马里兰、研究三角区和纽约市[1]