核心融资行为 - 宁德时代宣布拟面向内地专业机构投资者公开发行第一期科技创新公司债券，发行规模不超过50亿元人民币 [2][11] - 本期债券为5年期，附第3年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权，票面利率为固定利率，将根据网下询价簿记结果确定 [2][4][11][14] - 募集资金扣除发行费用后，将主要用于项目建设、补充营运资金、偿还有息负债 [2][11] 债券具体条款 - 债券全称为“宁德时代新能源科技股份有限公司 2026年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券(第一期)”，债券简称为“26CATLK1” [3][13] - 债券票面金额为100元，按面值平价发行 [5][6][15][16] - 本期债券无担保，为实名制记账式公司债券，可进行转让、质押等操作 [7][17] - 债券利率采取单利按年计息，不计复利，存续期前3年利率固定；第3年末，公司可选择调整后2年票面利率，投资者也可选择回售 [7][17] 发行与承销安排 - 发行方式为网下面向专业机构投资者询价，根据簿记建档情况进行配售 [7][17] - 发行对象为在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司开立A股证券账户的专业机构投资者 [7][17] - 承销方式为主承销商余额包销 [8][18] - 中信建投证券担任牵头主承销商、簿记管理人及债券受托管理人 [2][12] - 中金公司、中信证券、国泰海通证券、华福证券、兴业证券担任联席承销商 [2][12]