Seedance 2.0模型发布与行业影响 - 字节跳动AI视频生成模型Seedance 2.0发布，可同时生成视频和音频并实现音画同步，标志着AI视频加速迈向工业化生产核心环节，并可能大幅降低短剧制作成本 [1][9] - 游戏科学CEO冯骥评价Seedance 2.0为“当前地表最强的视频生成模型”，并称其标志着“AIGC的童年时代结束”，认为这是一个“杀死比赛”的存在 [1][10] - 从DeepSeek到Seedance，中国AI大模型正在加速赶超，处于AI Agent应用爆发的前夜 [3][12] 字节跳动的产业链布局与芯片计划 - 字节跳动正在研发AI芯片，并与三星就芯片制造事宜进行谈判，计划2026年生产10万至30万片AI芯片 [1][10] - 截至2026年1月底，科创人工智能ETF（589520）标的指数成份股与字节跳动展开深度合作，字节跳动产业链权重占比达29.42% [1][10] AI行业景气度与投资观点 - 国联民生证券从四个维度验证AI行业高景气：科技巨头资本开支增长；AI助手Clawdbot验证AI从对话工具向执行者转型，边缘AI产品前景广阔；算力基础设施供需紧张持续，推动上游通胀，云厂涨价、H100租赁价格上行，存储板块或延续涨价态势；AI已进入应用落地、需求加速与产业链景气共振阶段 [3][12] - 该机构全面看多AI产业趋势 [3][12] 科创人工智能ETF（589520）产品特征 - 该ETF重点布局国产AI产业链，成份股囊括国产GPU龙头（如寒武纪）、国产ASIC龙头（如芯原股份）、AI应用龙头（如金山办公） [4][16] - 其标的指数中，半导体行业权重占比近一半，具备较强进攻性；软件行业权重占比超三成，有望受益于AI应用补涨行情 [4][16] - 该ETF是融资融券标的，被视为一键布局国产算力的高效工具 [4][16] 市场交易与个股表现 - 2026年2月11日，科创人工智能ETF（589520）场内价格小幅回调0.44%，但场内频现溢价区间，显示买盘资金更为强势，或有资金逢跌进场布局 [3][12] - 成份股方面，思看科技领涨9.97%，优刻得-W涨4.17%，奇安信-U涨3.38%，安路科技涨2.79% [5][14] - 另一方面，澜起科技跌超3%，凌云光跌逾2%，寒武纪跌超1%，跌幅居前并拖累指数表现 [5][14]