行业整体扩张趋势 - 截至2024年6月末，银行业金融机构总资产为425.1万亿元，同比增速为6.6%，为今年以来最低，前5个月增速分别为9.9%、8.9%、8.2%、7.5%、7.6% [1] - 城商行前6个月资产同比增速分别为11.3%、10.0%、9.6%、9.5%、9.9%、9.4%，农商行分别为8.3%、7.8%、7.2%、7.0%、6.8%、6.6%，显示中小银行规模扩张持续放缓 [1] - 规模扩张速度放缓主要受金融挤水分和信贷需求较弱共同影响 [1] 样本银行资产负债概况 - 已有61家中小银行（4家城商行、56家农商行、1家村镇银行）披露2024年半年报，其中31家位于浙江 [2] - 61家银行总资产均实现同比增长，其中3家增速低于1%，27家增速高于10% [2] - 在24家披露贷款情况的银行中，3家同比增速为负，14家增速高于10% [2] - 在57家披露存款情况的银行中，2家同比增速为负，23家增速高于10% [2] 样本银行业绩表现 - 在55家披露营业收入的银行中，43家实现正增长，12家负增长，最高、最低增速分别为38.27%、-24.72% [2] - 在58家披露净利润的银行中，42家实现正增长，16家负增长，最高、最低增速分别为240.33%、-120.27% [2] - 在54家披露利息净收入的银行中，32家实现正增长，22家负增长，最高、最低增速分别为165.86%、-25.18% [3] - 在54家披露手续费及佣金净收入的银行中，仅22家此项业务实现盈利，最高仅1.52亿元，14家银行该收入在0到0.1亿元之间，最低为-0.26亿元 [3] 信贷与存款增长分化 - 总资产增速排名前10的银行有9家位于浙江，包括宁波宁海农商行（增速18.79%）、温州银行等 [4][5] - 青海大通农商行、绥化农商行、湖北咸宁农商行总资产同比增速低于1%，分别为0.11%、0.50%、0.84% [4] - 青海大通农商行截至2024年6月末总资产为109.32亿元，较2023年末的118.46亿元下降 [4] - 截至2024年6月末，浙江省金融机构本外币各项贷款余额为23.25万亿元，同比增速为10.94%，低于2023年全年的14.44% [6] - 存款增速方面，湖南湘江新区农商行、绥化农商行增速为负，分别为-1.20%、-2.74% [6] 盈利能力与息差压力 - 营业收入增速前10名中，浙江有5家，吉林1家，湖北有4家，长春农商行以38.27%的增速位列第一 [7] - 2024年一季度，城商行、农商行净息差分别为1.45%、1.72%，低于去年全年的1.57%、1.90% [8] - 部分样本银行净息差已低于1%，包括山西平遥农商行（0.97%）、湖北荆州农商行（0.93%）、宁波镇海农商行（0.91%）、湖北咸宁农商行（0.83%）、湖北潜江农商行（0.76%）、绥化农商行（0.54%） [9] - 长春农商行、哈尔滨农商行、安徽桐城农商行、浙江青田农商行4家银行净利润增速超过100% [9] 中间业务收入薄弱 - 中小银行手续费及佣金净收入普遍较少，主要与其业务相对简单，尤其是代销理财、基金等财富管理业务较少有关 [10] - 近年来银行业减费让利政策导致许多手续费减免，但相关服务继续提供，也影响了该收入 [10] - 部分银行因与第三方平台合作发放互联网贷款，平台收取的手续费不低，导致银行自身手续费及佣金净收入较少 [11]