公司融资计划 - 公司披露向不特定对象发行可转换公司债券预案，募集资金总额不超过120,000.00万元（12.0亿元）[1] - 扣除发行费用后的募集资金净额将用于三个项目：悍高独角兽五金智造基地、研发及品质中心升级、营销及品牌推广[1] 募投项目详情 - 项目总投资额为129,119.08万元，拟使用募集资金投入120,000.00万元[2] - 悍高独角兽五金智造基地项目投资总额为108,486.89万元，拟投入募集资金105,500.00万元[2] - 研发及品质中心升级项目投资总额为8,367.91万元，拟投入募集资金5,300.00万元[2] - 营销及品牌推广项目投资总额为12,264.28万元，拟投入募集资金9,200.00万元[2] 可转换债券发行条款 - 本次发行证券为可转换为公司A股股票的可转换公司债券，将在深圳证券交易所主板上市[2] - 可转换债券每张面值为人民币100元，按面值发行，期限为自发行之日起6年[2] - 债券采用每年付息一次的付息方式，到期归还本金和支付最后一年利息[2] - 初始转股价格不低于募集说明书公告日前20个交易日公司股票交易均价和前1个交易日公司股票交易均价的较高者，且不得向上修正[3] - 具体初始转股价格、票面利率及发行方式将由公司董事会（或授权人士）与保荐人协商确定[2][3] 发行对象与配售安排 - 本次可转换公司债券的发行对象为持有中国结算深圳分公司证券账户的自然人、法人、证券投资基金等符合法律规定的投资者[3] - 本次可转换公司债券向公司原股东优先配售，具体数量将根据市场情况协商确定[4] - 优先配售后余额及原股东放弃认购部分，将通过网下对机构投资者发售和/或通过深交所系统网上发行，余额由主承销商包销[5] 公司历史IPO信息 - 公司于2025年7月30日在深市主板上市，公开发行股票4,001.0000万股，占发行后总股本的10.00%，发行价格为15.43元/股[5] - 公司首次公开发行（IPO）募集资金总额为61,735.43万元，扣除发行费用后的募集资金净额为51,062.26万元[5] - 公司IPO募集资金净额比原计划多9,062.26万元，原计划募集资金为42,000.00万元[5] - 公司IPO发行费用总额为10,673.17万元，其中保荐及承销费用为6,000.00万元[5] - 公司IPO时的保荐机构（主承销商）是国泰海通证券股份有限公司[5]