港股上市概况 - 公司于2024年2月11日在香港联交所上市，股票代码00470.HK，上市首日盘中最低价报45.04港元，跌破发行价，最终收盘价与发行价持平，报45.80港元 [1] - 公司是一家为众多新兴产业提供智能装备及解决方案的智能装备企业 [1] 发行与募资详情 - 本次全球发售股份总数为107,658,400股，其中香港公开发售9,361,600股，国际发售（经计及发售量调整权已获悉数行使）98,296,800股 [1][2] - 最终发售价定为45.80港元，所得款项总额为49.308亿港元，扣除约1.344亿港元上市开支后，所得款项净额约为47.964亿港元 [2][3] - 公司计划将全球发售所得款项净额用于：扩大全球研发、销售及服务网络及实施战略举措；深化平台化战略；产品设计、制造流程及智能装备技术的研发优化；提升数字化基础设施及业务流程数字化能力；以及营运资金和一般企业用途 [3] 发行相关中介机构 - 本次发行的联席保荐人、保荐人兼整体协调人、联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人为中信证券（香港）有限公司和J.P. Morgan Securities (Far East) Limited [4] - 华泰金融控股（香港）有限公司与中银国际亚洲有限公司担任联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人 [4] - 招银国际融资有限公司、工银国际证券有限公司、浦银国际融资有限公司、农银国际融资有限公司（仅联席账簿管理人）及农银国际证券有限公司（仅联席牵头经办人）亦参与其中 [4] 基石投资者构成 - 本次发行引入了11名基石投资者，包括Oaktree、Pinpoint、AMF、MY Asian、MSIP、欧万达基金、QRT、无锡金筹及国泰海通（关于无锡金筹场外掉期）、Millennium、Rome Garden [6] - 基石投资者认购总额为2.75亿美元，合计认购46,806,600股发售股份 [7] - 在假设发售量调整权未行使且超额配股权未行使的情况下，基石投资者认购股份占全球发售股份的约50.00%，占上市时已发行股本（超额配股权行使前）的约2.82% [7] A股融资历史 - 公司于2015年5月18日在深圳证券交易所首次公开发行A股，发行1,700万股，发行价21.21元/股，募集资金净额约为3.290亿元 [8] - 2017年，公司通过非公开发行股份购买资产并募集配套资金，实际募集配套资金净额约为6.114亿元 [9] - 2020年，公司公开发行可转换公司债券，募集资金净额约为9.899亿元 [10] - 2021年，公司向特定对象发行股票111,856,823股，发行价22.35元/股，募集资金净额约为24.877亿元 [11] - 以上四次A股融资累计募集资金净额合计约为44.816亿元 [12] A/H股价对比 - 截至港股上市日，公司A股收盘价为55.35元人民币，按汇率（1港元兑0.88825元人民币）折算约合62.31港元 [12] - 本次港股发行价45.80港元，相较于同日A股收盘价折价约26.50% [12]