奖项与市场认可 - 青岛城投集团荣获2025年度中资离岸债券市场“金久期”奖的“杰出发行人”奖项，该奖项是市场最具影响力和公信力的标杆活动之一[1] - 该奖项是对公司跨境融资能力、市场信誉及国际影响力的高度认可，也向全球资本市场展现了青岛国有企业的扎实信用基础与发展潜能[1] 具体债券发行表现 - 获奖主要源于公司于2025年4月1日成功定价发行的3年期7.5亿美元高级无抵押债券[5] - 该笔发行创2023年以来全国地方可比国企单笔境外债券最大发行规模[5] - 峰值订单规模达22.85亿美元，超额认购倍数达3.05倍，刷新了公司境外发债记录[5] - 最终定价5.40%，较初始指引收窄50个基点，发行成本优于同期市场同类债券[5] 发行策略与执行 - 债券成功发行得益于前瞻性的发行策略、专业的执行能力和精准的市场判断[6] - 公司精准把握发行窗口，有效应对离岸市场波动与到期债务高峰[6] - 通过前期周密准备与深入路演，成功引入优质基石订单，并吸引超过90家类型多样的国际投资者参与认购[6] - 此次发行的投资者结构与质量均达到公司历史最佳水平[6] 公司战略与未来展望 - 近年来，公司积极融入国家“双循环”新发展格局，紧抓“一带一路”机遇，持续创新融资方式、拓宽融资渠道[6] - 公司不断提升在国际资本市场中的品牌影响力[6] - 未来，公司将以此次获奖为新的起点，进一步深化离岸资本市场运作，提升跨境融资专业能力，优化融资结构、降低融资成本[6] - 公司致力于为城市基础设施建设和产业高质量发展持续注入金融活力[6]