交易结构 - 环球新材国际通过其全资附属公司深圳七色与鸿尊有限合伙企业共同成立钧衡有限合伙企业 深圳七色作为普通合伙人出资40% 鸿尊有限合伙企业作为有限合伙人出资60% 合伙人出资总额为人民币7亿元 [1] - 钧衡有限合伙企业作为收购主体 与卖方杭州锦辉及邵辉先生订立股份转让协议 以人民币14.945亿元的总购买价 收购浙江吉华合计2.02亿股股份 占其已发行股本的29.89% [1] - 公司可能授出认沽期权 鸿尊有限合伙企业有权以认沽期权价向深圳七色或其关联方出售其于钧衡有限合伙企业最多60%的权益 此举可能增加集团对收购事项的参与程度 [2] 交易目的与战略意义 - 收购基于对吉华集团内在价值及未来前景的信心 旨在取得浙江吉华的控制权 [3] - 交易完成后 将扩大公司在涂料及化工行业的市场份额 并对公司在A股市场及全球市场的市值管理带来正面影响 有利于长远发展 [3] 交易机制与财务安排 - 通过成立合伙企业 公司仅需按40%的权益比例出资 分散了作为唯一投资者/买方的风险 其他合伙人分担了部分风险 [2] - 钧衡有限合伙企业将作为独立融资平台 除合伙人出资外 还会取得银行融资以支付全部14.945亿元的购买价 [3] - 合伙企业结构实现了风险隔离 其特定资产、负债及风险与公司完全独立 有效保障公司财务稳健及股东权益 [2] - 鉴于合伙企业资产质量透明且风险隔离 其融资成本可能低于公司直接融资的成本 [3] 公司动态 - 公司已向联交所申请股份自2026年2月12日上午九时正起恢复买卖 [3]