交易核心条款 - Saltchuk Resources将以全现金方式收购Great Lakes Dredge & Dock Corporation 总交易价值为15亿美元 其中股权价值约为12亿美元 [1] - 收购价格为每股17美元 该价格较公告前最后一个交易日（2026年2月10日）的90天成交量加权平均价有25%的溢价 同时较公司历史最高收盘价有5%的溢价 [2] - 交易已获双方公司董事会一致批准 Saltchuk将发起要约收购以收购所有流通股 预计于2026年第二季度完成 [3] 交易结构与后续安排 - 交易完成后 Great Lakes将作为Saltchuk旗下的独立业务运营 其普通股将不再在纳斯达克上市 [4] - 交易不附带融资条件 已获得美国银行、富国银行、美国合众银行和PNC银行提供的全额承诺融资支持 [4] - 要约收购完成后 Saltchuk将以相同价格通过第二步合并收购要约中未购入的所有剩余股份 [3] 管理层与董事会观点 - Great Lakes董事会主席认为 此交易符合股东最佳利益 因其以溢价提供了即时且确定的价值 [3] - Great Lakes总裁兼首席执行官表示 公司长期增长战略将在拥有共同愿景的合作伙伴下继续 同时保持其在美国疏浚和全球海上能源领域的领导地位 [3] - Saltchuk董事会主席表示 其目标是成为服务于社区的优秀公司的永久家园 Great Lakes是完美匹配 并欢迎约1200名Great Lakes员工加入 [3] 交易相关方信息 - Saltchuk是一家私营多元化货运、海事服务和能源分销公司集团 年合并收入约56亿美元 拥有8800名员工 [6] - Great Lakes是美国最大的疏浚服务提供商 拥有超过136年历史 拥有并运营着美国疏浚行业规模最大、最多样化的船队 由约200艘特种船舶组成 [8] - Guggenheim Securities担任Great Lakes的独家财务顾问 Sidley Austin担任其法律顾问 Evercore担任Saltchuk的独家财务顾问 Fried, Frank, Harris, Shriver & Jacobson担任其法律顾问 [5]