核心观点 - 文章认为Kyndryl Holdings, Inc. (NYSE:KD)是目前值得买入的最佳平价科技股之一 [1] - 尽管分析师因交易延迟风险下调目标价，但仍维持买入评级，并预计下半年增长将改善 [1][2] 分析师评级与财务展望 - 2月3日，Guggenheim分析师Jonathan Lee维持对Kyndryl的买入评级，但将目标价从30美元下调至28美元 [1] - 此次调整基于第三季度财报预览，主要担忧潜在的交易延迟可能影响公司2026财年的收入增长前景 [1] - 分析师预计新签约将改善近期的交易延迟情况，但管理层可能因此下调2026财年的收入增长展望 [2] - 尽管如此，管理层对下半年增长的规划应能支持2026财年下半年相对更好的表现 [2] 业务合作与客户动态 - 1月23日，Kyndryl与赫兹公司将其技术服务协议延长了五年 [3] - 此次延期延续了双方的合作关系，Kyndryl一直支持赫兹的技术转型计划 [3] - 在延长期内，Kyndryl将利用其自主AI框架和Kyndryl Consult服务来现代化赫兹的技术生态系统 [4] - 自主AI框架旨在通过在整个组织运营中部署AI来更新工作流程 [4] - Kyndryl Consult服务协助企业从现有基础设施过渡到AI原生架构 [4] 公司业务概况 - Kyndryl Holdings, Inc. 提供IT基础设施服务，包括云迁移、网络管理、网络安全和数字化工作场所解决方案 [5] - 该公司于2021年从IBM分拆出来，在全球运营，专注于现代化遗留系统和支持数字化转型 [5]