融资方案核心条款 - ALUULA Composites Inc 宣布与Canaccord Genuity Corp达成修订协议，将进行一项“最大努力”的经纪私募配售，总收益为12,002,100加元[1] - 配售由3,637,000个单位组成，每个单位价格为3.30加元[1] - 每个单位包含一股公司普通股和半份普通股认股权证，每份完整认股权证赋予持有人在配售结束后24个月内以每股4.29加元的价格购买一股普通股的权利[2] - 若公司普通股在多伦多证券交易所创业板连续30个交易日的成交量加权平均价格达到或超过8.25加元，公司可加速认股权证的到期日[2] - 认股权证不可转让[2] 配售结构与监管安排 - 单位将根据加拿大国家文件45-106第5A部分（招股说明书豁免）中的上市发行人融资豁免条款，在加拿大所有省份和地区发行[3] - 根据NI 45-106和相关命令，向加拿大居民发行的单位不受转售限制[3] - 公司亦计划向其他合资格司法管辖区（包括美国）的投资者提供单位，在美国将依据美国证券交易委员会根据《1933年美国证券法》修订后通过的D条例第506(b)条进行[4] - 公司已授予承销商一项期权，可在配售截止日期前48小时内，以与配售价相同的价格，额外销售最多相当于已售出单位数量17.5%的额外单位[5] - 承销商有权就任何因行使该期权而发行和出售的额外单位获得相同的现金佣金和承销商认股权证[5] 资金用途与时间安排 - 公司拟将配售所得净资金用于通过建设新设施来扩大制造产能，以及用于一般行政和营运资金目的[6] - 配售预计将于2026年2月24日左右或公司决定的、自本新闻稿发布之日起45天内的其他日期完成[7] - 配售仍需满足某些条件，包括但不限于获得所有必要批准以及遵守多伦多证券交易所创业板的政策[7] - 公司已聘请Genthod Global Advisory SA作为此次配售的中间人[7] 公司业务简介 - ALUULA Composites Inc 是一个超轻、高性能、可回收的复合材料品牌，致力于提升户外装备的性能[10] - 公司在加拿大西海岸拥有并运营制造业务，其创新理念源于对设备无需为可持续性而牺牲性能的深刻理解[10] - ALUULA的材料以其独特的结构能力和使产品更轻、更强、更可持续的特性而闻名[10]