公司融资活动 - Skyline Builders Group Holding Limited 于2026年2月11日宣布完成一笔经纪私募配售定价 发行6,318股优先股 每股面值0.00001美元 总募集资金约3,159万美元（扣除相关费用前）[1] - 每份优先股可按每股2.40美元的转换价转换为公司A类普通股 并设有反稀释等常规调整条款 但转换价在任何情况下不低于每股1.50美元[1] - 此次发行中 根据Regulation D向美国投资者发行了约2,659万美元的优先股 根据Regulation S向非美国投资者发行了约500万美元的优先股[1] 发行相关协议与条款 - 公司与Dominari Securities LLC及Ocean Wall Ltd 于2026年2月10日分别签订了配售代理协议和介绍人协议 二者统称为配售代理[2] - 作为服务报酬 公司将向配售代理支付相当于私募配售总募集资金8.0%的现金费用 以及不可赎回的认股权证 该权证可认购的A类普通股数量等于交割日优先股可转换的A类普通股数量的6% 行权价为每股2.40美元[2] - 公司将与购买方及配售代理签订登记权协议 承诺在交割后60个工作日内向美国证券交易委员会提交F-1表格（或其他合适表格）的注册声明 以用于优先股转换的A类普通股及配售代理权证对应股份的转售[3] 发行进程与法律状态 - 此次发行预计于2026年2月13日左右完成 需满足惯常交割条件[4] - 本次私募配售中发行和出售的证券（包括其基础A类普通股）未根据经修订的1933年《证券法》或任何州证券法进行注册 除非获得注册豁免 否则不得在美国境内发售或销售[5][6] 公司业务概览 - Skyline Builders Group Holding Limited 在纳斯达克上市 股票代码为SKBL 是一家获批准的公共工程承建商 为香港客户提供道路及排水工程服务[7] - 公司主要在香港从事公共土木工程 如道路和排水工程 其角色多为分包商 但也完全具备作为主承包商承接此类工程的资格[7] - 公司的公共部门项目主要涉及基础设施开发 私营部门项目主要涉及住宅和商业开发[7]