公司融资公告 - 国家银行控股公司成功完成了一笔总额1.5亿美元的次级票据公开发行 该发行规模因高质量的机构投资者需求强劲 从最初的1亿美元交易规模上调至1.5亿美元 [1] - 该票据为5.875%固定转浮动利率次级票据 将于2036年到期 在最初五年固定利率期内 年利率为5.875% 每半年付息一次 在后续五年浮动利率期内 年利率为基准利率（预计为三个月期SOFR）加241个基点的利差 每季度付息一次 [1] - 此次发行的票据旨在符合监管要求 成为公司的二级资本 [1] 发行相关方 - Piper Sandler & Co. 担任此次发行的唯一账簿管理人 [2] - Wachtell, Lipton, Rosen & Katz 担任公司的法律顾问 Otteson Shapiro LLP 担任承销商的法律顾问 [2] 公司业务概览 - 国家银行控股公司是一家银行控股公司 旨在打造领先的社区银行特许经营机构 通过其银行子公司NBH Bank和Bank of Jackson Hole Trust运营 拥有超过100个银行中心网络 [4] - 公司业务覆盖科罗拉多州 大堪萨斯城地区 德克萨斯州 犹他州 怀俄明州 新墨西哥州 爱达荷州以及佛罗里达州棕榈滩等核心区域 [4] - 公司提供全面的住宅抵押银行业务 以及信托和财富管理业务 服务对象包括个人消费者 中小大型企业 政府及非营利实体 [4] - 公司旗下运营多个品牌 包括科罗拉多州的Community Banks of Colorado 堪萨斯和密苏里州的Bank Midwest 德克萨斯州的Vista Bank和Hillcrest Bank等 [4]