交易概述 - ATN International 公司宣布其子公司 Commnet Wireless 已与 Everest Infrastructure Partners 的关联公司签署协议 出售其位于美国西南部的 214 座通信塔及相关运营资产组合 交易对价最高可达 2.97 亿美元 为全现金交易 [1] - 交易预计将在 2026 年第二季度完成首次交割 届时将产生约 2.5 亿至 2.7 亿美元的毛收入 其中约 2000 万至 3500 万美元的款项取决于交割后 12 个月内某些条件的解决 [3] - 在首次交割后的 12 个月内 预计还将有后续交割 总额约为 2700 万至 4700 万美元 这取决于资产组合内指定站点是否达到特定的建设和运营里程碑 [3] 交易财务影响 - 公司预计与交易相关的税费、向塔楼资产组合少数投资者的付款以及交易费用总额将占所获毛收入的约 25% 至 30% [2] - 交易完全完成后 预计将对公司合并报表及美国电信业务板块的年度收入、营业利润和 EBITDA 分别造成约 500 万至 700 万美元、400 万至 600 万美元以及 1000 万至 1300 万美元的减少 此估算已剔除分阶段交割的时间影响并按年化计算 [4] - 公司计划将约 7000 万美元的初始交易所得用于偿还其 CoBank 循环信贷额度下的借款 [4] - 首席执行官表示 计划利用交易所得来减少债务、投资现有运营并推进选定的增长机会 旨在增强财务灵活性并投资于可持续的长期价值创造 [3] 交易战略意图 - ATN 首席执行官表示 此次交易旨在释放其塔楼资产组合的内在价值 该资产是通过多年审慎的资本配置和卓越运营所建立 公司的战略目标保持不变 即构建一个更强大、更高效、更具韧性的 ATN [3] - Everest 总裁表示 此次收购为其不断增长的美国业务版图增加了高质量的通信塔资产组合 这些塔楼提供了显著额外的容量 预计未来租户将强劲增长 公司期待与现有及未来客户合作 投资于美国西南部可靠的无线覆盖 [5] 公司背景 - 卖方 ATN International 是一家领先的数字基础设施和通信服务提供商 业务遍及美国和国际市场（包括加勒比地区） 专注于对基础设施投资有增长需求的农村和偏远市场 其运营子公司主要提供先进的无线和有线连接服务以及运营商和企业通信服务 [8][9] - 买方 Everest Infrastructure Partners 是全球最大且增长最快的无线塔公司之一 总部位于匹兹堡 自 2015 年成立以来 已筹集超过 20 亿美元的资本承诺 [7] 交易相关方 - Rothschild & Co 担任 ATN 的独家财务顾问 Lape Mansfield Nakasian + Gibson, LLC 担任其法律顾问 [10]