人工智能产业政策与市场动态 - 国务院总理李强指出，要全面推进人工智能科技创新、产业发展和赋能应用，推动人工智能全链条突破、全场景落地，更大释放发展潜能 [2][3] - 具体措施包括持续夯实技术底座、推进算法创新、加大高质量数据供给、提升大模型性能，以及大力推进规模化商业化应用，促进人工智能终端和服务消费 [3] - 美股市场对AI冲击的担忧加剧，软件股全线大跌，iShares扩展科技软件行业ETF收跌2.55%，ServiceNow大跌超5%，Salesforce大跌超4% [6] - 苹果筹备已久的升级版Siri计划再次遇到挫折，可能导致多项AI功能推迟至2026年5月甚至9月发布 [8] - AI推动云计算市场高增长，相关领域二十三股获资金大幅加仓 [20] 全国统一电力市场建设 - 国务院办公厅发文，目标到2030年基本建成全国统一电力市场体系，市场化交易电量占全社会用电量的70%左右 [4] - 文件部署了5方面19项重点任务，包括探索建立容量市场、助力新能源更好参与电力市场、推动更多民营企业参与电力市场 [4] - 业内人士认为，此举将推动新型储能、虚拟电厂、智能微电网等以民营企业为主的各类新型主体迎来发展机会 [4] 资本市场与资金流向 - 超六成私募（62.16%）倾向于重仓或满仓持股过节，对节后A股行情持乐观预期 [11] - 截至2月10日，ETF总份额增加552.48亿份至3.34万亿份，增长1.68%，但总规模减少494.08亿元至5.41万亿元，降幅0.9% [13] - 2026年开年以来，宽基ETF资金持续净流出，2月以来再度净流出239.92亿元，仅科创50、创业板指等少数宽基指数产品呈现资金流入，其中科创50流入资金最多，达27.81亿元 [13] - 港股消费赛道IPO升温，2026年开年至今已有超10家消费类企业首次披露H股招股材料，数量较2025年同期明显增加 [14] 航天与前沿科技进展 - 我国成功组织实施长征十号运载火箭系统低空演示验证与梦舟载人飞船系统最大动压逃逸飞行试验，标志着载人月球探测工程取得重要阶段性突破 [7] - 无锡市组织召开太空光伏供需对接会，邀请国宇星空、弘元绿能等企业围绕太空光伏领域技术研发、材料应用等进行交流 [10] 上市公司重要公告 - 天际股份：因涉嫌信息披露违法违规被证监会立案调查，公司此前已因多项不规范问题被监管采取责令改正措施并出具警示函 [16] - 卓胜微：实际控制人之一许志翰离婚，将其持有的1715万股公司股份（占总股本3.21%）分割至前妻名下，市值约12.9亿元 [17] - 闻泰科技：荷兰企业法庭裁定，对安世半导体特定人员职务及股东权利的限制等临时措施在调查期间继续维持效力 [18][19] - 紫光股份：终止发行H股股票并于香港联交所主板上市的计划 [24] - 苑东生物：公司13个产品拟中选多省组织的集采接续采购，相关产品2024年销售收入约6.51亿元，占公司总营收48.25% [25] - 蔚蓝锂芯：终止原计划出资2000万美元参与格林美印尼项目增资扩股事项 [26] - 金海通：拟投资不超过4亿元在上海建设半导体设备制造中心 [27] - 恺英网络：子公司与传奇IP签订和解协议，支付1.99亿元和解金，预计对公司本期利润产生约2亿元正向影响 [28] - 新锐股份：拟使用不超7亿元收购PCB刀具公司慧联电子70%股权 [29] - 龙佰集团：拟2.34亿元收购云南国钛5.46%股权 [30] - 大位科技：澄清张北数据中心项目不涉及算力租赁业务 [31] 上市公司业绩快报 - 国博电子：2025年净利润5.08亿元，同比增长4.72% [32] - 道通科技：2025年净利润9.35亿元，同比增长45.89% [33] - 晶晨股份：2025年净利润8.71亿元，同比增长6%，预计2026年全年营收将实现25%~45%的同比增长 [34] - 微电生理：2025年净利润5115.17万元，同比下降1.76% [35] - 国网信通：2025年净利润6.78亿元，同比下降16.91% [36] 上市公司资本运作与订单 - 衢州东峰：拟以5000万元-1亿元回购公司股份，用于员工持股或股权激励 [37] - 科瑞技术：多名股东及高管拟合计减持不超过3.13%公司股份 [38][39] - 罗曼股份：联合体签订2.6亿元风电项目EPC合同，公司承接金额约1.9亿元 [40] - 中科海讯：预中标金额合计约2.88亿元军用项目 [41] - 陕建股份：1月中标4个5亿元以上项目，金额合计48.34亿元，其中包括一个位于迪拜、金额26.43亿元的项目 [42] - 东方铁塔：中标1.11亿元国家电网采购项目 [43] - 耐普矿机：控股子公司签订为期三年的选矿设备耐磨备件供应合同，预计对未来三年经营业绩产生积极影响 [44] - 太极实业：联合体中标华虹FAB9B项目工程总承包，中标价37.78亿元，子公司十一科技预计承担金额约37.19亿元 [45][46] - *ST松发：下属公司签订15艘超大型原油运输船建造合同，金额合计约17-20亿美元 [47] - 铁科轨道：签署销售合同，合同金额合计为5.11亿元人民币 [48] - 浦东建设：子公司中标多项重大项目，中标金额总计14.1亿元 [49] 行业热点与市场策略 - 贝莱德观点认为，牛市延续需满足流动性充裕、盈利兑现、政策支持及地缘政治风险缓和四个条件，预计未来12至18个月沪深300指数表现有望继续向好 [21] - 贝莱德基金表示，2025年A股上涨主要来自估值扩张，当前传统资产间的负相关性正在弱化，现阶段主要在股票和利率债两端寻找收益机会 [20][21] - ETF等工具化产品被视作捕捉A股结构性机会的有效工具 [21] - 固收市场方面，预计货币政策维持适度宽松，债券市场将呈现“走廊式”运行特征 [22] - 行业热点包括：影视创作迎来“DeepSeek时刻”、银价波动推高光伏业成本、锂价与稀土价格大涨等 [20]