行业概述与定义 - 半导体洁净室是半导体芯片制造的核心生产载体，其核心目标是消除或控制对半导体器件良率和可靠性有致命影响的污染 [3] - 洁净室是将空间内微粒子、有害气体、细菌等污染物排除，并将洁净度、温湿度、压力等参数控制在特定需求范围内的特别设计空间，主要分为工业洁净室和生物洁净室两大类 [2] - 半导体洁净室属于工业洁净室，以无生命微粒为主要控制对象，对洁净度等级要求极高，代表产品矢量洁净室洁净度可达ISO5级 [2][3] 市场规模与驱动因素 - 2025年中国半导体洁净室行业市场规模预计达1950.58亿元，同比增长14.7% [1][9] - 行业增长主要受新一代信息技术（云计算、物联网、AI等）应用、半导体产业国产化替代进程推进、自给率提升、新建产能增长以及技术工艺迭代驱动的产线改造与升级所驱动 [1][9] - 下游半导体市场持续繁荣为洁净室行业带来广阔空间，2025年中国半导体行业市场规模预计达2115亿美元，同比增长14.1%，占全球市场的29.42% [7] 产业链结构 - 产业链上游包括电气材料、管道材料、通风空调材料、建筑洁净装修材料、洁净室系统设备及其他辅助材料与设备，其价格波动直接影响行业利润水平 [7] - 产业链中游为半导体洁净室的设计与施工环节 [7] - 产业链下游面向半导体产业，涵盖研发、设计、晶圆制造、封装测试等环节 [7] 行业进入壁垒 - 行业具有高客户粘性和无试错机会的特点，客户一旦建立合作倾向于长期稳定关系，丰富的项目经验和稳定的客户资源构成行业进入壁垒 [5][6] - 半导体工厂投资巨大，洁净室系统不稳定会对客户产能和产品质量造成重大损失，甚至危害健康安全，因此客户首选经验丰富、品牌声誉好、能提供安全稳定系统的企业 [5] 政策环境 - 国家将半导体产业自主可控列为战略目标，近年来发布了一系列政策支持、鼓励和规范半导体产业发展，作为重要配套的半导体洁净室行业也受到众多产业政策的支持 [6] 竞争格局 - 行业大部分企业规模小、技术水平有限，集中在洁净等级要求不高的低端市场，价格竞争激烈 [9] - 仅有少数企业具备提供大规模、中高等级半导体洁净室系统集成服务的能力，如柏诚股份、亚翔集成、圣晖集成等 [9] - 柏诚股份深耕行业30年，在中高端市场占据较稳定份额，2025年上半年其营业总收入24.24亿元，其中洁净室系统集成收入11.49亿元，占比47.40% [9][10] - 亚翔集成2025年上半年营业总收入16.83亿元，其中洁净室系统集成工程施工收入15.91亿元，占比高达94.53% [11] 发展趋势 - 技术迭代持续加速以适配先进制程，未来将重点突破分子级污染防控、纳米级振动抑制、高精度温湿度调控等技术，推动洁净室向更精密、可靠的方向发展 [12] - 绿色低碳与智能化深度融合成为行业标配，高效节能技术与基于物联网、大数据、数字孪生的“智慧洁净室”管理系统将普及，推动从“被动运维”向“主动管控”转变 [13] - 产业链协同深化，国产化替代进程提速，洁净室方案将与芯片生产工艺深度适配，核心配套部件的国产化替代将持续推进，本土企业竞争力将提升 [14]