行业定义与分类 - 激光雷达是一种通过发射激光束探测目标位置、速度等特征量的雷达系统，是一种高精度、高时空分辨率的主动遥感工具 [1] - 按工作体制可分为多普勒、合成孔径成像、差分吸收、相控阵等类型 [3] - 按载荷平台可分为便携式、地基、车载、机载、船载、星载和弹载等类型 [3] - 按工作介质可分为固体、气体、半导体、二极管泵浦固体等类型 [3] - 按有无机械旋转部件可分为机械式和固态激光雷达 [3] 产业链剖析 - 上游主要为构成激光器、探测器等组件的原材料，包括有色金属、激光材料、导航芯片、FPGA芯片、模拟电路等 [5] - 下游应用市场主要分为车联网、无人驾驶领域和测绘领域，同时在军事、科研等非民用领域也有所发展 [5] - 上游代表性企业包括瑞波光电、紫光集团、杨杰电子等零部件制造企业 [8] - 中游代表性企业包括禾赛、万集科技等 [8] 行业发展历程 - 2000年以前，行业处于起步阶段，车载领域应用有限 [10] - 21世纪以来，系统架构从单线扫描发展到多线扫描，环境三维重建优势被认可，基于激光雷达的避障与导航技术在无人驾驶中得到发展 [10] - 2016年后，在汽车产业“新四化”驱动下，随着无人驾驶行业高速发展，激光雷达行业进入迅速发展期 [10] - 1980-1990年代：商业化技术起步，单线扫描式激光雷达出现，主要应用于早期无人驾驶项目 [11] - 2000-2010年代早期：高线数激光雷达开始用于无人驾驶避障和导航，市场主要为国外厂商主导 [11] - 2016年-2018年：国内厂商入局，技术水平赶超国外厂商，技术方案呈现多样化，下游开始有商用化项目落地 [11] - 2019年至今：市场发展迅速，产品性能持续优化，应用领域持续拓展，技术朝向芯片化、阵列化发展，境外公司迎来上市热潮，巨头公司加入市场竞争 [11] 行业政策背景 - 自2013年以来，国家多部门陆续印发支持、规范激光雷达行业的发展政策 [13] - 2025年9月，工信部发布《智能网联汽车组合驾驶辅助系统安全要求》(征求意见稿)，首次将激光雷达纳入智能网联汽车组合驾驶辅助系统的强制国标体系，明确其可靠性是关键部分，并强化其在隧道等易失效场景的感知性能要求 [14] - 2024年7月，自然资源部发布《关于加强智能网联汽车有关测绘地理信息安全管理》，规范了激光雷达在智能网联汽车中的测绘数据管理 [14] - 2024年1月，工信部等七部门发布《关于推动未来产业创新发展的实施意见》，提出突破高端装备产品，激光雷达作为关键感知部件受益 [14] - 2023年12月，商务部、科技部修订《中国禁止出口限制出口技术目录》，新增激光雷达系统为限制出口技术，但参数要求远超民用车载产品，不影响车载激光雷达企业出口业务 [14] - 2020年8月，国家发改委等发布《鼓励外商投资产业目录(2020年版)(征求意见稿)》，新增了与L3/L4/L5自动驾驶相关的激光雷达等硬件制造 [15] - 2020年11月发布的《智能网联汽车技术路线图（2.0版）》制定了发展目标：2020-2025年PA、CA级智能网联车销量占总销量超过50%，HA级开始进入市场；2026-2030年PA、CA级销量占比超过70%，HA级占比达20%，C-V2X终端新车装配率基本普及；2031-2035年各类网联式高度自动驾驶车辆广泛运行 [16][17] 行业发展现状 - 2024年中国激光雷达市场规模约139.6亿元，2021-2024年间复合年增长率接近300% [17] 行业竞争格局 - 从企业营收看，2025年前三季度，禾赛科技营收最高，速腾聚创排名第二，营收为11.9亿元 [20] - 从区域分布看，中国激光雷达企业主要分布在东南沿海地区，以广东和江苏为代表，截至2025年11月28日，广东共有相关企业500余家，江苏则有超过400家 [22][23] 行业发展前景及趋势 - 行业将呈现技术和市场规模持续稳定增长的趋势，主要发展方向包括固态化、数字化、渗透率上升与软硬件结合 [26] - 固态化成终极方向，半固态先稳守主流：行业正形成“机械式退场、半固态主导、固态崛起”的格局，半固态方案因技术成熟度与成本平衡优势成为车企首选，全固态路线前景广阔但尚未大规模量产，禾赛新一代固态产品通过芯片集成使零部件减少66%，生产时间缩短95% [27] - 数字化架构推动性能跃升：行业竞争转向芯片自研与系统集成能力之争，数字化架构大幅简化核心器件，例如速腾聚创仅需两款核心芯片就能完成传统模拟架构七款器件的功能，其数字激光雷达线数性能可达模拟产品的10倍以上，性能持续突破，如速腾聚创EM4测距可达600米，禾赛AT1440达到1440线 [27] - 车载市场向中低端车型全面渗透：芯片自研推动成本大幅下降，激光雷达单价从早期数万美元降至如今200美元左右，15万元级车型已逐步具备搭载能力，20-25万元车型成为销量主力，随着2025年成本优化和L3级车型渗透率上升，车载激光雷达将从高端配置变为中低端车型常规选项 [27] - 软硬件结合成为提升竞争力的重要手段：前沿厂商已在研究算法与硬件搭配，形成整体方案出售给客户 [27]