公司融资计划 - 公司发布向不特定对象发行可转换公司债券预案，拟募集资金总额不超过人民币138,000.00万元（含本数）[1] - 募集资金净额将用于四个项目：工业3D视觉传感器及智能硬件扩产建设项目、AI智能视觉解决方案系统研发项目、工业级机器人核心零部件及视觉系统研发产业化项目、补充流动资金项目[1] 募投项目具体分配 - 工业3D视觉传感器及智能硬件扩产建设项目：拟投资总额46,104.96万元，募集资金拟投资额46,000.00万元[2] - AI智能视觉解决方案系统研发项目：拟投资总额44,574.14万元，募集资金拟投资额44,500.00万元[2] - 工业级机器人核心零部件及视觉系统研发产业化项目：拟投资总额35,087.76万元，募集资金拟投资额34,500.00万元[2] - 补充流动资金项目：拟投资总额13,000.00万元，募集资金拟投资额13,000.00万元[2] - 所有项目合计拟投资总额138,766.87万元，合计募集资金拟投资额138,000.00万元[2] 可转换债券发行条款 - 发行证券种类为可转换为公司A股股票的可转换公司债券，将在上海证券交易所上市[3] - 可转债每张面值为100元人民币，按面值发行，存续期限为自发行之日起6年[4] - 票面利率由公司董事会与保荐机构在发行前协商确定，采用每年付息一次的方式[4] - 转股期自发行结束之日起满六个月后的第一个交易日起至可转债到期日止，持有人有转股选择权[4] 公司首次公开发行（IPO）历史 - 公司于2020年12月31日在上交所科创板上市，发行价格为78.49元/股，发行股份数量为2,062万股，占发行后总股本的25.00%[4] - 首次公开发行募集资金总额为161,846.38万元，扣除发行费用后募集资金净额为153,596.90万元[5] - 实际募资净额比原拟募资多11,315.81万元，公司原拟募资142,281.09万元[5] - IPO保荐机构为国信证券股份有限公司，发行费用总额为8,249.48万元，其中国信证券获得保荐、承销费用6,997.55万元[5]