公司融资活动 - NETSTREIT Corp 宣布定价一项规模上调的远期普通股公开发行 定价为每股19美元 发行基础股数为10,980,000股 [1] - 承销商获得30天期权 可额外购买最多1,647,000股普通股 若承销商全额行使期权 发行总股数将增至12,627,000股 [1] - 发行预计于2026年2月13日结束 需满足惯例交割条件 [1] 发行结构与安排 - 公司与富国银行证券和美国银行证券的关联方签订了远期销售协议 涉及10,980,000股普通股 若承销商全额行使期权 远期销售协议涉及总股数将相应增至12,627,000股 [1] - 在远期销售协议下 远期购买方或其关联方预计将借入并出售给承销商相应数量的普通股 [1] - 公司预计将在不晚于2027年2月11日的一个或多个指定日期 通过实物交割方式向远期购买方交付股票 以换取现金收益 每股收益等于公开发行价减去承销折扣和佣金 [1] 资金用途与策略 - 公司最初不会从远期购买方出售股票中获得任何收益 预计将在未来远期销售协议结算时获得净收益 [1] - 公司计划将获得的净收益注入其运营合伙企业 以换取合伙企业的普通有限合伙单位 [1] - 运营合伙企业计划将净收益用于一般公司用途 包括偿还公司循环信贷额度下的未偿款项 以及为管道中的物业收购和开发活动提供资金 [1] - 通过远期销售协议出售普通股 使公司能够在定价时设定股票价格 同时延迟股票发行和公司收到净收益的时间 直至上述预期的资金需求发生 [1] 承销商与法律文件 - 富国银行证券和美国银行证券担任此次发行的联席账簿管理人和承销商代表 另有包括杰富瑞、Truist Securities、瑞穗等在内的多家机构担任联席账簿管理人 [1] - 此次发行依据公司于2024年8月12日向美国证券交易委员会提交并自动生效的S-3表格储架注册声明进行 [1] 公司背景 - NETSTREIT Corp 是一家总部位于德克萨斯州达拉斯市的内部管理房地产投资信托基金 专注于在全国范围内收购单租户净租赁零售物业 [1] - 其投资组合由高质量物业组成 租户具有抗电商冲击能力和健康的资产负债表 [1] - 公司由经验丰富的商业房地产高管团队领导 其战略是打造全国最高质量的净租赁零售投资组合 目标是为投资者创造稳定的现金流和股息 [1]