紫光股份2026年度A股定增预案 - 公司计划向不超过35名特定对象发行A股股票，发行价格不低于定价基准日前20个交易日股票交易均价的80% [1] - 本次发行股票数量不超过43,000万股，不超过发行前公司总股本的15.04% [2] - 本次募集资金总额不超过557,000万元人民币，募集资金净额将用于收购新华三6.98%股权、研发设备购置及偿还银行贷款 [2] 募集资金具体投向 - 收购新华三6.98%股权项目投资总额为353,092.09万元人民币，拟使用募集资金350,000万元人民币 [2][3] - 研发设备购置项目投资总额为40,100万元人民币，拟使用募集资金40,000万元人民币 [3] - 偿还银行贷款项目拟使用募集资金167,000万元人民币 [3] - 以上三个项目投资总额合计560,192.09万元人民币，拟使用募集资金合计557,000万元人民币 [3] 发行对公司股权结构的影响 - 发行前，公司控股股东西藏紫光通信科技有限公司直接持有公司80,087.0734万股，占总股本的28.00% [3] - 假设按发行上限计算，发行完成后公司总股本将增至329,007.9874万股，西藏紫光通信科技有限公司持股比例将降至24.34%，但仍为控股股东 [3] - 本次发行不会导致公司控制权发生变化 [3] 终止H股发行计划 - 公司于2026年2月11日召开董事会，决定终止筹划发行H股股票并在香港联交所主板上市 [4] - 该决定基于公司战略发展规划等情况，旨在维护股东利益 [4] - 终止H股发行事项在股东会授权董事会处理的范围内，无需提交股东会审议 [4] 对新华三股权的收购历史与调整 - 2024年5月，公司公告拟通过全资子公司紫光国际以现金方式收购新华三30%股权，收购总价为21.43亿美元 [5] - 该收购标的资产溢价率为443.74% [6] - 资金来源为自有资金及银行贷款，公司拟申请不超过100亿元人民币或等值美元贷款 [6] - 此次收购方案为调整后方案，收购比例从最初计划的49%下调至30% [7] - 因收购方案调整，公司决定终止2023年度A股定增事项并撤回申请文件 [7] 重大资产购买完成情况 - 截至2024年9月20日，收购新华三30%股权的标的资产过户手续已全部办理完毕，交易对价已全额支付 [8] - 新华三30%股权最终交易作价为2,142,834,885.00美元 [8] - 资产过户后，紫光国际持有的新华三股权比例由51%增加至81% [8] 公司近期财务表现 - 2025年第三季度，公司实现营业收入299.0亿元人民币，同比增长43.12% [8][10] - 2025年第三季度，归属于上市公司股东的净利润为3.63亿元人民币，同比减少37.56% [8][10] - 2025年年初至报告期末，公司实现营业收入773.22亿元人民币，同比增长31.41% [9][10] - 2025年年初至报告期末，归属于上市公司股东的净利润为14.04亿元人民币，同比减少11.24% [9][10] - 2025年年初至报告期末，扣除非经常性损益后的净利润为14.60亿元人民币，同比增长5.15% [9][10] - 2025年年初至报告期末，经营活动产生的现金流量净额为2.72亿元人民币，同比增长111.35% [9][10]