融资事件详情 - 公司宣布完成定价的增发规模为4亿美元,较原计划有所扩大[1] - 此次发行包括6,603,449股普通股和293,103份预融资权证[1] - 普通股的发行价格为每股58.00美元,预融资权证的发行价格为每份57.9999美元[1] - 在扣除承销折扣、佣金及预计发行费用前,公司预计此次发行可获得的总收益约为4亿美元[1] - 公司授予承销商一项30天期权,可按发行价(扣除承销折扣和佣金)额外购买最多1,034,482股普通股[1] - 此次发行预计将于2026年2月13日结束,需满足惯例成交条件[1] 资金用途 - 公司拟将此次发行的净收益用于一般公司用途[1] - 具体用途可能包括研发、临床开发(包括rezpegaldesleukin的3期试验)和制造成本,以支持其候选药物的推进[1] 承销商信息 - Jefferies、TD Cowen和Piper Sandler担任此次发行的联席账簿管理人[1] - Oppenheimer & Co.和H.C. Wainwright & Co.担任牵头管理人,B. Riley Securities担任管理人[1] 公司业务与研发管线 - 公司是一家临床阶段的生物技术公司,专注于开发针对自身免疫和慢性炎症疾病潜在免疫功能障碍的疗法[1] - 公司的主要候选产品rezpegaldesleukin是一种新型、首创的调节性T细胞刺激剂[1] - rezpegaldesleukin正在多项临床试验中进行评估:一项针对特应性皮炎的2b期试验,一项针对斑秃的2b期试验,以及一项针对1型糖尿病的2期试验[1] - 公司的研发管线还包括临床前的双价肿瘤坏死因子受体II型抗体和双特异性项目NKTR-0165与NKTR-0166,以及一种改良的造血集落刺激因子蛋白NKTR-422[1] - 公司与多个合作伙伴正在多项正在进行的临床试验中评估NKTR-255,这是一种旨在增强免疫系统天然抗癌能力的IL-15受体激动剂[1]
Nektar Therapeutics Announces Pricing of Upsized $400 Million Public Offering