文章核心观点 - 韦德布什分析师丹·艾夫斯提出，人工智能革命的下一个阶段将是“实体人工智能”，其焦点从软件和云端应用转向在现实世界中的部署，如自动驾驶汽车、机器人和智能机器 [1][4] - 仅有少数公司将从这一转变中受益，除了英伟达，特斯拉被认为是全球最佳的实体人工智能投资标的，因其雄心远不止于电动汽车 [1] - 特斯拉被定位为具身人工智能的领导者，其自动驾驶技术和机器人项目是改变公司长期估值的关键因素 [4] 行业趋势与定义 - 人工智能正在迅速进化，进入“实体人工智能”新阶段，专注于在物理环境而非仅数字平台中运行的自动驾驶汽车、机器人和智能机器 [4] 特斯拉的战略定位与愿景 - 公司的长期愿景以人工智能和机器人为中心，旨在显著提升各行业生产效率并降低成本 [5] - 公司在自动驾驶、机器人、电池、太阳能和AI芯片等领域的投资是一个更大技术生态系统中相互关联的组成部分，马斯克称之为“惊人丰裕”时代 [5] - 公司不仅是一家电动汽车制造商，更是具身人工智能的领导者 [4] 特斯拉的具体业务进展与技术 - 全自动驾驶技术持续进步，已在奥斯汀进行无安全监控员或追踪车辆监督的无人自动驾驶测试 [5] - 公司相信并预测自动驾驶汽车将最终主导交通，机器人出租车将成为共享资产而非私人驾驶汽车 [5] - 人形机器人Optimus是实体人工智能在运行中的最佳范例 [6] - 计划将Model S和Model X的生产空间改造为Optimus工厂，长期目标是在其弗里蒙特工厂每年生产高达100万台机器人 [6] - 公司正在研究建造一个名为“TerraFab”的大型半导体制造设施的潜力，以降低供应链风险并确保自动驾驶汽车和机器人拥有足够的计算能力 [6]