市场表现与板块动态 - 2月12日，三大指数集体上涨，特高压、光模块板块领涨，科技概念集体爆发 [1] - 截至午间收盘，创业板软件ETF华夏(159256)上涨0.90% [1] - 相关个股表现强劲，其中东方国信上涨7.55%，奥飞数据上涨5.06%，深信服、光环新网、广立微等股纷纷异动 [1] AI资本开支与增长预测 - 根据Gartner预测，2026年与2027年AI软件端的全球资本开支总额虽仍不及硬件端，但增长率连续两年预计高于硬件端 [1] - 长江证券表示，近期AI资本化加速，AI产业共识再发酵 [1] AI产业发展阶段与商业化前景 - 随着AI应用商业化加速，参考美国AI演绎，资本开支领先于商业化一年左右 [1] - 考虑到24年底-25年国内CSP资本开支加速，预判AI应用也即将在26年迎来商业化拐点 [1] 软件行业在AI产业链中的角色 - 在AI产业链中，软件行业主要处于中游技术层和下游应用层，扮演着核心技术支撑和应用落地的关键角色 [1] - 软件行业在中游技术层主要提供AI框架、开发平台和算法模型，这些技术是AI应用开发的基础 [1] - 在下游应用层，软件行业通过将AI技术与各行业结合，推动AI应用的落地 [1] 相关金融产品 - 新闻中提及的相关产品包括创业板软件ETF华夏（159256）、创业板200ETF华夏（159573）、人工智能AIETF（515070） [1]