公司融资活动 - 华特迪士尼公司于周二发行了40亿美元债券 这是该公司自2020年以来的首次债券发行[1] - 此次发行分为四个部分 债券期限在3年至10年之间[2] - 其中2036年到期的债券收益率将比美国国债高出0.58个百分点 较最初讨论的约0.85个百分点有所收窄[2] - 发债所筹资金将用于一般公司用途[2] 资金用途与财务规划 - 筹得资金可能主要用于偿还债务 并为"增加股东回报和战略投资提供流动性"[3] - 数据显示 公司今年剩余时间内有26亿美元债券和贷款到期[3] - 公司于2023年公布了一项为期10年、总额600亿美元的投资计划 内容包括将其邮轮船队规模扩大近一倍 并在中东开设首个主题公园[3] 公司治理与战略背景 - 公司上周宣布 其主题公园、邮轮和消费品部门负责人将于下月接替鲍勃·艾格出任首席执行官[4] - 此次领导层变更正值公司关键时期 作为ABC和ESPN的母公司 公司正应对媒体行业向流媒体时代的转型[4] 市场环境与交易细节 - 迪士尼的债券发行是周二美国投资级市场的八笔发行之一 这些发行计划共筹集113亿美元[5] - 周一 Alphabet Inc 发行了200亿美元票据 该交易获得了超过1000亿美元的订单[5] - 此次迪士尼债券发行的簿记管理行包括法国巴黎银行、花旗集团、德意志银行、摩根大通、三井住友银行和美国合众银行[5] - 标普全球评级对该债券的评级为A 穆迪评级为A2[5]