核心观点 - 近期中国电建涉及多项重大事件，包括与控股股东进行资产置换以解决同业竞争，以及在储能、水利、燃气电厂等多个工程领域中标新项目 [1][2] - 公司股价近期表现相对平淡，但机构综合目标价显示存在一定上涨空间，盈利预测显示2026年净利润有望恢复增长 [3][4] 近期重大事件 - 公司拟与控股股东电建集团进行资产置换，以房地产板块资产置换电网辅业相关资产，置出资产评估值约247.19亿元，置入资产评估值约246.53亿元，差额由电建集团以现金支付 [2] - 公司联合体中标山东禹城市源网荷储项目，储能部分报价1.20元/Wh，项目总投资约2.5亿元 [2] - 公司下属工程局中标清远市黄茅峡水库工程，合计金额约21.8亿元 [2] - 公司下属设计研究院联合体中标新乐燃气电厂EPC项目，金额约17.2亿元 [2] 股票近期表现 - 近7天（2026年2月6日至12日），公司股价区间波动，收盘价从5.52元微跌至5.52元，区间跌幅0.54%，振幅2.16% [3] - 2月12日单日股价上涨0.55%，成交额9.54亿元，主力资金净流入7650万元 [3] - 期间股价最高为5.59元（2月9日），最低为5.47元（2月6日），整体表现弱于大盘和行业平均 [3] 机构观点与预测 - 机构综合目标价为6.57元，较当前价有19.67%的上涨空间 [4] - 盈利预测显示，2025年净利润预计为120.08亿元（同比-0.06%），2026年预计为125.30亿元（同比+4.34%） [4] - 近期无新增机构评级，但2025年11月多家机构曾给予“买入”或“增持”观点 [4]