文章核心观点 - AI视频生成模型Seedance 2.0引发行业震动与资本市场热潮，标志着AI应用进入“万马奔腾”的新阶段，并可能推动产业从“拼免费”转向“拼价值” [1][2][4] - 市场整体交易清淡，但AI（包括硬件、算力、应用）是当前明确的超级投资主线，相关板块表现强势 [12][13] AI视频模型Seedance 2.0的行业影响 - Seedance 2.0被业内誉为“地表最强”视频生成模型，能在60秒内根据提示词或参考图生成带原生音轨的多镜头视频，角色一致性、光影透视等表现优异 [1] - 该模型在海外社交平台演示视频播放量动辄破百万，引发包括马斯克在内的广泛关注 [2] - 好莱坞导演Charles Curran自费60美元，在20分钟内用其完成一版真人电影预告片，并认为其“说不定将颠覆好莱坞” [2] - 国内动画从业者认为动画行业将很快迎来洗牌 [2] - 用户需求火爆，导致即梦AI、小云雀等平台一度出现预计排队8小时才能生成视频的情况 [2] 资本市场反应与AI产业趋势 - A股市场本周大幅炒作AI视频概念 [2] - 港股智谱AI本周股价一度翻倍，并宣布对GLM Coding Plan套餐价格结构性上调，整体涨幅30%起 [2] - 优刻得也上调了产品服务价格，市场意识到算力需求暴增，云计算可能进入涨价周期 [12] - 2026年伊始，互联网大厂展开AI应用入口大战，多个厂商发布新模型，在春节高流量场景中竞争，印证产业趋势 [3] - 2026年很可能成为AI应用万马奔腾的一年，AI应用时代画卷正在展开 [4] 市场整体状况与流动性 - A股三大指数今日均上涨：上证指数涨0.05%，深证成指涨0.86%，创业板指涨1.32% [5] - 沪深京三市成交额2.16万亿元，较昨日放量1598亿元 [5] - 市场个股涨少跌多：2108只上涨，3280只下跌，个股涨跌幅中位数为下跌0.5% [6] - 市场整体交易清淡，量能仍偏低，节前特征明显 [6][13] - 央行今日开展1665亿元7天期及4000亿元14天期逆回购操作，因有1185亿元到期，实现净投放4480亿元 [8] - 央行将于2月13日开展10000亿元买断式逆回购操作，期限6个月（182天） [9] - 离岸人民币兑美元涨破6.90关口，为2023年4月以来首次 [10] AI相关板块表现与驱动因素 - AI应用方向走强，个股表现分化，Seedance 2.0掀起的AI视频热在长假期间预计持续发酵，以字节产业链为代表的AI应用方向后续会反复活跃 [12] - 算力需求暴增预期推动算力租赁、数据中心、云计算等板块受关注 [12] - Meta宣布将斥资100亿美元建设数据中心，谷歌、微软、亚马逊等科技大厂发布的2026年业绩指引整体超预期，算力“军备竞赛”来袭 [12] - AI硬件板块（液冷服务器、CPO概念、铜缆高速连接、光通信、AI电力）涨幅居前，其强势表现午后也带动了AI应用方向拉升，表明机构有所作为 [12] - 英伟达液冷供应商维谛技术财报超预期，且订单量同比大增252% [12] - 半导体板块涨幅位居行业板块前列 [12] - AI硬件端依然强势，短期可关注刚突破的板块（如液冷、数据中心等） [13] - AI应用在2026年迎来板块性大行情的概率较大 [13]