龙虎榜复盘丨算力全线上涨,玻纤持续活跃
选股宝·2026-02-12 19:20

机构龙虎榜交易概况 - 当日机构龙虎榜共涉及41只个股,其中净买入25只,净卖出16只 [1] - 机构净买入额排名前三的个股分别为:英维克(3.2亿元)、百川股份(2.26亿元)、晶晨股份(1.87亿元) [1] - 英维克获3家机构净买入3.2亿元,股价涨停(+10.00%)[2] - 晶晨股份获2家机构净买入,股价上涨15.75% [2] 算力与AI产业链动态 - 智谱AI于2月12日上调GLM Coding Plan价格,整体涨幅30%起,原因是市场需求强劲、用户规模与调用量快速提升 [2] - 智谱AI于2月11日发布新一代旗舰模型GLM-5,在Coding与Agent能力上取得开源SOTA表现,使用体感逼近Claude Opus 4.5 [3] - 国务院国资委提出,中央企业要强化投资牵引,积极扩大算力有效投资,推进“算力+电力”协同发展 [3] - 长江证券认为,春节期间大厂总计投入45亿元争夺AI入口,算力需求将持续高增,超级AIAPP单用户指令消耗算力或大幅超过过往的ChatBot [3] - 中信建投指出,北美四家CSP厂商2025年资本开支同比增长65%,2026年指引同比增长71%,均表示AI需求旺盛、算力供应紧张 [3] - 算力产业链涵盖芯片、光器件、网络设备、IDC、服务器等环节,在技术迭代与国产化趋势下,各环节需求将持续释放 [3] - 首都在线在文昌国际航天城拥有航天超算数据中心 [2] - 大位科技为国内AIDC服务商,拥有北京核心区域数据中心资源,正投建张北、太仆寺旗大型智算中心,并绑定互联网头部客户 [2] 玻纤与电子布行业分析 - 中国巨石为世界玻纤龙头,产能规模全球第一,公司宣布扩产电子布 [4] - 卓朗智能与国际复材签订了加捻事业部史上最大额玻璃纤维捻线机订单 [4] - 中泰证券分析指出,电子布织布机主要依赖日本丰田(主力型号JAT910)等进口设备,其交付周期较长,且国产设备在张力稳定性及生产良率上存在代差,短期内难以实现有效国产化 [4] - 受制于进口织机交付周期,供给端对下游需求的响应存在滞后,可能拉长全行业织布机的短缺周期 [4] - 据测算,在AI驱动的结构性增长趋势下,2026年织布机环节的供给缺口或达6.1%,2027年缺口或进一步扩大至10.6% [5] - 预计2026年织机供需缺口将贯穿全年,支撑电子布价格中枢持续上移;2027年供需矛盾或全面爆发,行业定价逻辑或全面转向稀缺性定价 [5]