交易获批与方案概述 - 中国神华于2026年2月12日收到证监会同意其发行股份购买资产并募集配套资金注册的批复 [1] - 证监会同意公司向控股股东国家能源集团发行13.63亿股股份购买相关资产 并同意募集配套资金不超过200亿元人民币 [1] - 交易支付方式为发行股份支付30%和现金支付70% [1] - 本次交易涉及12家标的公司 业务覆盖煤炭、坑口煤电、煤化工等多个领域 [1] 标的资产财务与交易对价 - 截至2025年7月31日 标的资产合计总资产为2334.23亿元人民币 归母净资产为873.99亿元人民币 [2] - 2024年度 标的资产合计营业收入为1139.74亿元人民币 扣非归母净利润为94.28亿元人民币 [2] - 剔除长期资产减值损失影响后的2024年度扣非归母净利润为105.70亿元人民币 [2] - 对应整体交易对价为1286.71亿元人民币 经调整后最终整体交易对价为1335.98亿元人民币 [2] 交易对公司资源与产能的影响 - 交易完成后 公司煤炭保有资源量将提升至684.9亿吨 增长64.72% [2] - 煤炭可采储量将提升至345亿吨 增长97.71% [2] - 煤炭产量将提升至5.12亿吨 增长56.57% [2] 交易对公司盈利指标的影响 - 交易将增厚公司2024年扣非后基本每股收益至3.15元/股 增厚幅度为6.10% [2] - 交易将增厚公司2025年1-7月扣非后基本每股收益至1.54元/股 增厚幅度为4.40% [2] 交易的战略意义 - 交易有利于提高上市公司核心业务产能与资源储备规模 [1] - 交易将进一步优化公司全产业链布局 [1] - 交易将为推进清洁生产、优化产能匹配、提升盈利能力创造有利条件 [1]