比高集团(08220)拟获周星驰折让约91.79%提全购要约
公司财务与债务处理 - 公司一笔本金为1900万港元的可换股债券将于2025年12月31日到期,但公司缺乏足够财务资源进行赎回 [1] - 公司已向债券持有人周星驰提出请求,寻求其同意换股,并建议修订债券条款以解除行使换股权的限制 [1] - 周星驰已于2025年12月24日向公司签署有条件换股通知书,拟在条件达成后行使换股权 [1] 股权变动与要约收购 - 待建议修订生效后,周星驰拟悉数行使可换股债券所附的换股权 [2] - 悉数行使换股权后,周星驰及其一致行动人士将拥有约1.12亿股股份,相当于公司扩大后已发行股本的约64.05% [2] - 根据收购守则,周星驰及其一致行动人士届时须对所有已发行股份(不包括其已拥有或同意收购的股份)作出无条件强制现金要约,并须对尚未行使的购股权作出购股权要约 [2] 交易条款与价格 - 强制现金要约的每股要约股份现金为0.275港元,与可换股债券项下的转换价相同 [2] - 该要约价较最后交易日在联交所的收市价每股3.35港元折让约91.79% [2]