美股市场整体表现 - 2月12日晚间，美股三大指数涨跌不一 [1] - 纳斯达克中国金龙指数盘中跌逾1%，蔚来、小鹏汽车、百度集团、微博、新东方等跌逾1% [7][14] 半导体存储行业动态 - 存储概念股延续强势，西部数据、闪迪均涨超9%，美光科技涨超6% [1][9] - 美光科技新NAND闪存晶圆厂按计划推进，预计2028年下半年实现首批晶圆出货 [3][11] - 美光科技HBM4客户出货量按计划于2028年第一季度逐步提升，比原计划提前一个季度 [3][11] - 美光科技首席财务官指出市场需求远超供应，预计供应紧张局面将持续到2026年以后 [3][11] - TrendForce集邦咨询表示，2025年第四季度各类应用的DRAM合约价普遍上涨40%以上，2026年第一季度以来合约价再次大幅上涨 [3][11] - DDR4市场供需失衡尤为突出，2026年第一季度涨幅进一步加速，预计第二季度仍将上涨 [3][11] - 中芯国际表示，公司的存储器、BCD供不应求，都在涨价，市场上的供应量在下降 [3][11] - 中芯国际指出，大宗类别里的CIS、LCD Driver价钱已稳定，新的、迭代的、有竞争力的产品价格提升 [3][11] - 迭代速度快的产品如Wifi、LCD Driver、AMOLED Driver价格增长，不迭代的标准产品价格会下降 [3][11] - 中芯国际将在研发、工程和产能方面优先支持迭代产品，以巩固产品价格并提升对ASP的把控度 [3][11] 科技巨头与AI相关动态 - 特斯拉涨超1%，摩根士丹利研报指出其规划建设100吉瓦垂直整合光伏制造产能，可能使能源业务估值提升200亿至500亿美元 [4][12] - 摩根士丹利指出，大部分光伏产能将投向太空数据中心，与马斯克的太空战略相契合 [4][12] - 英伟达涨近1%，瑞银将其目标价从235美元上调至245美元，并重申“买入”评级，调整发布于其2026财年第四季度财报披露前夕 [4][12] - 思科跌近10%，市场分析指出其上一财季营收和盈利均两位数增长并上调本财年指引，但疲软的当前财季毛利率指引令投资者担心AI相关支出侵蚀盈利能力 [5][12] - 美股AI应用软件股涨跌不一：Fastly绩后大涨超60%，HubSpot涨超10%，多邻国涨超3%，ServiceNow涨超2%；Applovin绩后大跌超14%，Unity跌近6%，Spotify跌超4% [7][14] 其他中概股及公司特定消息 - 亿珈通科技盘中涨逾7%，公司宣布完成总额1亿美元的可转换债券发行 [9][16] - 此次融资完成后，亿咖通已成功对此前发行的6500万美元可转换债券进行再融资，并新增获得3500万美元资金支持 [9][16] - 金山云涨超6%，公司宣布接入智谱GLM-5全新模型，用户可在其星流平台-API服务进行模型调用 [9][16] - 高盛发布研报称，金山云或可成为小米持续对AI发展加大投资的主要受益者 [9][16] - 文远知行涨近2%，公司与优步Uber正式启动阿布扎比市中心首个Robotaxi商业运营服务，这是该市中心首次部署自动驾驶车辆 [9][16] - 文远知行和Uber的Robotaxi运营范围现已覆盖阿布扎比约70%的核心区域 [9][16] - 自2024年12月启动Robotaxi商业运营以来，双方合作的车队规模已实现四倍增长 [9][16]